Juliana Crain conhece alguém novo na Zona Neutra - um malandro irlandês, Wyatt - e logo tem que fugir e buscar a ajuda de Tagomi. Os japoneses testam uma bomba atômica.

Juliana percebe que seu destino está ligado ao de Tagomi. Tagomi e o Almirante percebem que o Reich impôs um embargo velado de petróleo contra os japoneses. Reischmarschall Rockwell e J. Edgar Hoover conspiram contra Smith.

Juliana e Tagomi investigam o mistério dos filmes, e Juliana reencontra um velho amigo. Childan está ansioso para voltar a São Francisco, já que as represálias terminaram, mas a chance de um novo romance faz com que Ed relute em partir.

Uma nova comunidade luta para sobreviver na Zona Neutra. Juliana e Joe se reconectam, mas Joe continua seu trabalho secreto para Himmler. Wyatt visita Juliana em São Francisco.

Enquanto o Reichsführer continua a provocar os Estados Japoneses do Pacífico, Juliana escapa de uma situação mortal, e acaba descobrindo valiosos segredos nazistas.

Com a ajuda de Wyatt, Juliana foge de São Francisco com os segredos nazistas que roubou. Childan pode finalmente voltar para casa. Ed decide ficar na Zona Neutra. Tagomi faz revelações a Kido, que mudam a perspectiva de Kido.

Juliana embarca em uma missão para deter os nazistas - uma missão que a faz encontrar velhos amigos. Thelma e Nicole se aproximam ainda mais, apesar dos riscos. Smith aprende mais sobre os esforços nazistas para realizar viagens a mundos alternativos.

Juliana se dá conta que o tempo está acabando, mas recrutar ajuda continua sendo difícil. Tagomi se vê em uma perigosa luta mortal. Na terapia, Helen ultrapassa um limite. Kido persegue seu alvo na Zona Neutra.

A missão de Juliana e Wyatt os leva para leste, e ficam perigosamente perto de um projeto nazista ultraconfidencial. Tentando melhorar o relacionamento entre seus países, Tagomi tenta negociar com Smith. Smith faz uma descoberta crucial. Kido encerra seu passado.

A tentativa de Juliana de deter os nazistas a deixa em uma situação precária. Himmler e John Smith lideram uma comemoração luxuosa do "Ano Zero". No meio de uma série de sucessos, Smith enfrenta um problema.