O Padre Tomas continua seu treinamento para se tornar um exorcista sob a orientação do padre Marcus Keane. A viagem deles os leva até uma jovem problemática e Marcus se preocupa com os riscos que Tomas corre à medida que suas habilidades aumentam.

Tomas e Marcus tentam concluir o exorcismo de Cindy; Rose inspeciona a casa de Andy Kim e está preocupada com Caleb; Os vizinhos de Andy se oferecem para ensinar as crianças, mas há algo sinistro em suas intenções; Verity pode estar escondendo algo.

A situação na casa de adoção piora e Andy tenta ajudar Grace a superar sua agorafobia; Marcus e Tomas vão a Seattle e encontram um novo caso de possessão; o padre Bennett rastreia uma solitária agente vigarista da igreja chamada Mouse.

Andy enfrenta estranhos incidentes que ocorrem na ilha e um novo membro chega à casa de adoção; Marcus investiga distúrbios naturais com ajuda de um biólogo; Tomas continua questionando as visões que o levaram a Seattle; Bennett se junta a Mouse.

Tomas e Marcus devem encontrar provas da possessão antes que seja tarde; Andy e Rose levam as crianças a um camping durante a noite, colocando-as diante da presença de algo maligno e sobrenatural na ilha.

Uma visita ao lar de menores tem consequências fatais quando Marcus e o padre Tomas tentam tirar o demônio do seu esconderijo; Rose encontra-se no alvo da ira do demônio; ninguém suspeita que um novo perigo se esconde no bosque, esperando para atacar.

O exorcismo começa na casa de adoção e o destino do local parece incerto. Marcus e Tomas lutam com um adversário diferente de qualquer coisa que eles enfrentaram no passado.

Padre Bennett e Mouse se encontram com Marcus e Tomas e detalhes sobre o passado de Mouse são revelados; o tempo para finalizar o exorcismo está acabando e uma das crianças adotivas tem que fazer uma escolha difícil, mas o demônio tem outros planos.

O exorcismo atinge um momento crucial; Tomas envolve o demônio em uma batalha desesperada para salvar a alma de Andy; Marcus e Rose tentam tirar as crianças da ilha, mas o demônio tem outros planos.

Enquanto um padre luta por sua vida no hospital, o outro é forçado a enfrentar os fantasmas do passado; correndo contra o tempo para salvar a vida de Andy, um dos exorcistas deve fazer o sacrifício final.