Desesperados para infiltrar um espião na Síria, agentes do Mossad recrutam o egípcio Eli Cohen e o submetem a um treinamento intensivo para a missão.

Para consolidar seu disfarce, Eli é enviado a Buenos Aires, onde faz um contato importante. Mas uma atitude precipitada coloca a operação em risco.

Eli faz um importante aliado. As primeiras operações em Damasco avançam rapidamente, mas os métodos ousados do agente podem culminar na sua morte.

Eli investiga uma instalação militar secreta, e sua missão dá uma perigosa reviravolta. Em Israel, está difícil para Nadia criar as crianças sozinha.

Depois de um golpe de estado violento, Eli se aproxima do alto escalão do governo sírio. Mas a manobra lhe custa caro.

As suspeitas sobre Eli aumentam quando Israel se prepara para atacar um alvo na Síria identificado por ele. A retaliação é implacável.