Mariano, pai da Julinha, descobre o endereço do Dr. Alberto, conhece Dolores e, ao descobrir que a mãe do jovem médico é uma negra, não perde a chance de humilhá-la e até de agredi-la. Basília chega a tempo de impedir que a machuque e expulsa Mariano de sua casa. Ele vai embora indignado, taxando Alberto de caça-dotes. Enquanto isso, Alberto vai até a casa dos Juncal conversar com Conceição.