A condessa Vitória está decidida a casar seu sobrinho, Ricardo, com Dorinha de Juncal e depois mandá-los para o Brasil; Maria Helena continua cuidando do garoto que Frei Estevão encontrou; Juan está muito assustado e confessa ter medo de que seu pai o encontre; Frei Estevão chega ao convento acompanhado pelo pai do garoto, e o homem é rude, grosseiro e não demonstra nenhum carinho pelo filho; Juan vai embora aos prantos e Maria Helena desconfia do homem que levou o menino.