Em Thra, um jovem guarda descobre um segredo terrível sobre os Senhores Skeksis, que controlam o planeta, e seu poderoso Cristal da Verdade.

Deet começa sua jornada, Aughra acorda depois de um longo tempo, Rian foge do castelo, e Brea tenta descobrir o significado de um símbolo misterioso.

Brea recebe uma tarefa desagradável, Deet e Hup são mal recebidos no Clã Stonewood, e Rian pede ajuda à sua Maudra.

Brea tenta resolver um enigma em uma câmara secreta debaixo do trono. Camareiro bola um plano para capturar Rian e reconquistar a confiança do Imperador.

Uma tropa de passolongos some misteriosamente, e uma visita inesperada dos Skeksis deixa Gran-Maudra agitada. Aughra convoca Rian e os outros para a Dimensão dos Sonhos.

Legado escapa da câmara para ajudar Brea. As notícias sobre os feitos do General se espalham, e Seladon convoca as outras Maudras para a Fortaleza.

No Círculo dos Sóis, os viajantes cansados têm uma grande surpresa e assistem a uma aula sobre a história de Thra. O Imperador recruta um novo exército.

Deet guia Rian em uma jornada pelos túneis de Thra. Seladon visita o Castelo do Cristal e é obrigada a encarar a verdade sobre os Skeksis.

Desesperados para salvar um dos seus, os Skeksis fazem um trato com Aughra. Rian e Deet continuam sua busca pela Lâmina Dúplice.

Os Gelflings e os Skeksis se preparam para a grande batalha, e o Cientista começa a preparar uma nova arma secreta.