Valtor é um mago que está buscando vingança contra a Dimensão Mágica. Quando ele chega ao planeta da Layla, Andros, ela imediatamente volta para salvar as sereias. Enquanto isso, as Winx se preparam para ir a Solaria para o Baile da Princesa de Stella.

Valtor vai à Solaria e encontra a condessa Cassandra e sua filha Quimera. Cassandra mostra a luz de Solaria à Valtor em troca do controle do pai de Stella. Eles então arruínam o baile de Stella, à transformando num monstro!

Valtor é um mago que está buscando vingança contra a Dimensão Mágica. Quando ele chega ao planeta da Layla, Andros, ela imediatamente volta para salvar as sereias. Enquanto isso, as Winx se preparam para ir a Solaria para o Baile da Princesa de Stella.

As Winx vão ao Espelho da Verdade, mas Stella precisa encarar uma tarefa difícil que é se ver como ela realmente é. Mas outra situação preocupante está ocorrendo, Andros está em estado de alerta depois que Valtor foi libertado de sua prisão.

As Winx vão à Andros para ajudar Layla a reverter o feitiço de Valtor nas sereias de lá. Elas ficam cara a cara com as Trix, que retornaram e uniram forças com Valtor. Valtor finalmente terá sua chance de derrotar as Winx?

Em Andros, as Winx encontram a cura para a cegueira de Layla, mas Layla deve escolher entre salvar sua visão e salvar a rainha Ligea. Será que Tressa, a princesa sereia, encontrará coragem para levá-las à vitória?

Layla recupera sua visão com seus novos poderes Enchantix e Bloom descobre mais sobre o seu passado ...

Sky, que era suposto anunciar o nome da futura princesa de Eraklyon, é enfeitiçado pela poção mágica de Diaspro e vários acontecimentos resultam em sacrifícios jamais feitos antes.

Magoada pelo comportamento irracional de Sky, Bloom decide voltar à Gardenia e pedir conselhos para Mike e Vanessa. A fada sabe que tem sempre o apoio e amor incondicional dos seus pais adotivo e assim ela decide voar até Eraklyon para falar com Sky, mas o Especialista não a quer ouvir, chegando mesmo a ameaçá-la com a sua espada. A fada corre grande perigo.

Alfea em Perigo

Quando as Winx e os Pixies não conseguem encontrar Faragonda nos bosques de Alfea, elas vão ao esconderijo de Valtor em Torre Nebuulosa. As Winx precisam enfrentar vários monstros, armadilhas e bruxas para descobrir a localização da Diretora Faragonda.

As Winx vão à Linphea, o Planeta de Flora, onde conhecem sua irmãzinha Miele, que as leva a sábia de Linphea. Ela diz às Winx como recuperar as lágrimas do Salgueiro Negro para libertar Faragonda.

O planeta Andros está em colapso. Algumas das criaturas monstruosas, aprisionadas na Dimensão Ômega, chegam a Andros através do portal. As Winx vão à Andro para combaterem as criaturas...

As Winx vão até Torre Nebulosa para se vingar de Valtor pelo que aconteceu com Tecna. Lá, elas se deparam com a diretora Griffin, mantida em cativeiro.

Timmy inventa um sensor emocional para rastrear a localização de Tecna na esperança dela ainda estar viva da Dimensão Ômega, enquanto Bloom enfrenta suas batalhas mais difíceis em Pyros.

Quando Timmy descobre que Tecna está presa na Dimensão Ômega, as Winx e os Especialistas partem para encontra-la. Em Pyros, Bloom encontra Maia, uma anciã, que coloca as habilidades e determinação de Bloom à prova.

Bloom retorna para Alfea, onde ela se reúne com Sky, e os dois vão para a Dimensão Ômega para ajudar seus amigos. Os especialistas lutam contra inimigos perigosos e as Winx enfrentam a Cobra Branca, enquanto tentam resgatar Tecna.

As Winx vão á Magix lá eles encontram Ophir, um mago que segue Layla. Enquanto estão lá, Valtor rouba um artefato poderoso do Museu M[agico e as Winx precisam lutar para recuperá-lo.

O pai de Stella, o Rei Radius, anuncia que vai se casar com a condessa Cassandra. As Winx vão à Solaria para ajudar Stella a parar o casamento. Elas devem passar sorrateiramente pelos guardas e encontrar uma maneira de impedir Cassandra e Chimera de assumirem Solaria.

As Trix estão tentando ganhar a afeição de Valtor e começam uma corrida pela coleção de feitiços das Pixies para dar a Valtor. Cabe as Pixies lutar contra as Trix e proteger seus feitiços.

O Clube das Winx planeja para ir à Torre Vermelha para descobrir uma forma de derrotar Valtor.

As Winx entram no labirinto de cristal e precisam achar a saída. Musa, Tecna e Stella são postas sob pressão para mostrarem que as Winx são dignas de obter as Estrelas de Água!

Valtor desafia Faragonda, Griffin e Saladin para um duelo!

As Winx vão até a cripta de Torre Nebulosa para contatar as bruxas que destruíram o Domino.

Valtor libera o quatro elementos: Água, Terra, Ar e Fogo sob Magix afim de domina-la!

Valtor sobrevive ao ataque anterior das Winx e rapta os especialistas, porém Valtor tem planos para acabar com as Winx de vez!