Rayna precisa escolher não apenas entre dois homens, mas também entre dois caminhos de sua vida; Juliette faz um teste para o papel de protagonista em um filme; Scarlett embarca em uma viagem de volta para casa.

Depois do álbum de estreia de Will colocar Rayna em segundo lugar, ela está mais determinada do que nunca a fazer de seu disco um sucesso; Juliette se prepara para participar do teste de um importante filme, ao mesmo tempo que lida com sua gravidez.

Rayna marca uma data de casamento, o que repercute na vida de todos que ela ama. Juliette luta para esconder seu segredo, o que poderia impedi-la de conseguir um papel que pode definir sua carreira.

Rayna convida Sadie Stone para passear pela cidade, com o objetivo de que ela assine um contrato com a sua gravadora; Juliette faz de tudo para esconder sua gravidez; uma corista se interessa por Deacon, mas a atitude baixo astral dele só a afasta.

Juliette fica preocupada em gravar uma cena de sexo, ao mesmo tempo em que tenta esconder a gravidez; a fama extra que Rayna recebe por ficar noiva de Luke afeta seus filhos de forma negativa; Kiley planeja deixar a cidade.

Rayna é indicada a vários prêmios da CMA (Country Music Association), porém ela e Luke aparecem como rivais nas principais categorias; Juliette convida Avery a se envolver em sua vida como o pai de seu bebê; Gunnar pede conselhos para Scarlett.

Rayna percebe que pode ter aberto demais seu acesso ao público; Juliette se prepara para a maternidade; Will e Layla aguardam a estreia do reality show.

Durante a noite da 48a. edição do CMA Awards, Rayna descobre documentos de Luke para um acordo pré-nupcial; Avery apresenta Juliette a seus pais; a relação de Gunnar e Zoey é testada.

Rayna concorda em gravar para a TV um show de Natal com Luke e as crianças; Gunnar e Avery têm a oportunidade de se apresentar no Winterfest; Scarlett serve de mentora para Terry.

Rayna não está certa da decisão de deixar os filhos para trás por causa da turnê, ainda mais tendo em vista as últimas escolhas de Luke; Will não gosta de ver Layla flertando com seu chefe; Teddy tenta reencontrar uma pessoa.

Luke não recebe bem a notícia do cancelamento do casamento, assim como as filhas de Rayna também não estão felizes com a situação; Sadie compra uma arma; Gunnar luta pela custódia de Micah.

Surgem rumores sobre a separação de Luke e Rayna, mas ela está determinada a não deixar isso prejudicá-la; Scarlett planeja uma surpresa para Deacon; Gunnar viaja para Austin, a fim de tentar se reconciliar com o sobrinho.

Rayna fica furiosa ao saber que Jeff Fordham fechará contrato com Maddie; para esquecer a decepção amorosa, Luke junta-se a Gunnar; Sadie é atormentada pelo ex-marido.

A carreira de Jeff está em declínio, graças a Rayna; Sadie conversa com Rayna sobre o ex-marido; Deacon pensa em participar de um teste clínico para um tratamento alternativo; Scarlett e Gunnar se aproximam, já que ambos estão focados em escrever.

O Grand Ole Opry honra Rayna em um aniversário importante, o que a leva a pedir a Deacon e às filhas que cantem ao seu lado; Will fica incomodado em colaborar com um homossexual em um projeto; pela TV, Sadie revela sua batalha.

Rayna tenta ajudar Deacon, mas seus esforços vão por água abaixo; Scarlett não sente confiança em si mesma para se apresentar novamente; Layla fica confusa a respeito de sua relação com Jeff.

Juliette está ansiosa pelo chá de bebê, que contará com a presença de celebridades; Ron Pope, a estrela em ascensão, fala em fechar contratos tanto com Bucky quanto com Luke; Scarlett se aproxima de Rand, o que incomoda Gunnar.

A ex-noiva de Jeff chega à cidade, o que o força a refletir sobre o passado; Deacon e Maddie sofrem para lidar com a doença dele; após o nascimento de sua filha, Juliette está ansiosa para voltar ao trabalho.

As estrelas mais brilhantes de Nashville se juntam para dar apoio à iniciativa musical de Teddy; Rayna, Deacon, Maddie e Daphne se preparam para ir ao palco mas, antes de entrarem, Deacon recebe uma ligação capaz de mudar sua vida.

Rayna vai a Natchez, no Mississippi, para tentar ajudar Deacon; Jade convida Luke, Jeff e Layla para uma festa em sua casa de praia; Juliette tenta retomar sua carreira; Kiley traz notícias que mudam tudo.

Juliette está de volta às manchetes, ao mesmo tempo em que sua equipe acha que a estrela está sofrendo de depressão pós-parto; Will descobre que sua vida vai virar de cabeça para baixo, já que os tabloides conseguiram fotos suas ao lado de Kevin.

Juliette está concentrada em terminar seu álbum e, quando coloca tudo e todos de lado, Avery toma uma decisão que vai impactar suas vidas para sempre; Deacon está mal, mas Rayna e as garotas ficam ao seu lado.