Van Kleiss transforma Noah em um EVO, e Rex precisa entrar em ação para evitar que seu melhor amigo vire um monstro.

Após o ataque de um E.V.O. a um navio de pesquisa, Rex e Seis são chamados para recuperar um material nuclear da embarcação. Se não for recuperado, o material destruirá as áreas próximas.

Enquanto lutam contra um E.V.O., Rex e Macaco descobrem que está havendo uma festa no meio do deserto. E Cavaleiro Branco os convoca para uma missão justamente nesse mesmo evento.

Rex é enviado em uma missão a Kiev para consertar o escudo e Van Kleiss surge para recrutar um vingativo E.V.O. Rex descobre que os Mutantes também estão lá com Cirene e os segue disfarçado.

Depois de deter outro coelho E.V.O., Rex suspeita de que haja algo errado com Macaco, que de repente começou a ser gentil e a ajudar na Providência.

O agente Um se torna um E.V.O. e o agente Seis pede a ajuda de Rex para curá-lo. A missão é arriscada e representa um perigo real para Rex.

Rex luta contra uma estrela-do-mar E.V.O. e começa a entrar em momentos de transe, com máquinas estranhas que são construídas com o seu corpo.

Cavaleiro Branco é alertado e presume que uma organização esteja vendendo E.V.O.s para Van Kleiss. Ele então envia Rex e Macaco para a América do Sul.

Sabendo dos problemas de Noah com as garotas, Rex organiza um encontro duplo com Annie e Claire, e eles vão assistir a um filme de terror. O plano acaba sendo uma furada quando as duas se penduram em Rex deixando Noah irritado.

Rex descobre que dois ex-agentes da Providência chamados Rombauer e Lansky estão combatendo pequenos E.V.O.s em Coney Island. Enquanto eles lutam contra um sapo E.V.O., Rex vai falar com os ex-agentes e acaba os ajudando. Mas o sapo consegue escapar.

Noah convence Rex a se matricular no seu colégio para competir em um torneio de pingue-pongue. Os três ex-parceiros de Noah foram hospitalizados em jogos contra uma equipe de outra escola, e Rex descobre que eles são gêmeos.

Rex começa a investigar uma área livre de nanites dentro de uma tempestade de areia e percebe que Van Kleiss, Biolobo e Escalamandra estão entrando nela. Rex e Van Kleiss acabam ficando presos em um buraco que leva a uma caverna subterrânea.

Rex e Cesar vão a uma aldeia no México para visitar sua avó adotiva. Mas ela está escondendo algo.

Branca vai a Hong Kong, já que seu mestre tem uma missão importante para ela, que envolve Quarry.

Dr. Brandon Moses desenvolve uma cura para doenças incuráveis e Dra. Holly se interessa. Seis, Rex e Cavaleiro Branco desconfiam de algo.

Uma equipe de repórteres recebe passe livre para filmar as operações da Providência. Notícias ruins chegam a cavalo.

Rex fica de castigo sozinho na Providência, e Noah o convence a dar uma festa. Porém, apenas quatro fracassados e um E.V.O. aparecem.

Um esforço para restaurar a memória de Rex acaba fazendo com que Seis perca quase todas as suas lembranças. Agora, transformado em sua versão menos sofisticada, Rex deve ajudá-loa se tornar do mercenário impiedoso que ele era no mentor que agora é.

A habilidade de Branca de criar portais é artificialmente aperfeiçoada por Van Kleiss, a tal ponto que agora ela consegue criar portais dourados que permitem viagens no tempo.