O Ittou-ryu teve seus membros massacrados pelo xogunato. Kagehisa reúne os membros restantes do Ittou-ryu em segredo e planeja vingança contra o xogunato. Manji é convidado para o Mugai-ryu por Giichi, mas ele se recusa, e eles chocam espadas. A arma de Giichi quebra, então uma trégua é chamada. Manji decide ir ao encontro do chefe do Mugai-ryu, Habaki.