Buffalo Bill chega à cidade juntamente com os bandidos que rastrearam o assassino de Chester McGee. Jaws é assassinado e sua cabeça desaparece no necrotério.

O detetive Scanlon prevê um novo ataque de Harlan Orgill em Toronto. Duas mulheres são encontradas mortas, e Murdoch tenta encontrar a conexão entre as vítimas.

O corpo de Dewitt é encontrado no maxilar de um esqueleto de dinossauro, e Murdoch e Ogden suspeitam que ele foi baleado no acampamento de Alberta. Surgem dois suspeitos.

Houdini tem seu espetáculo interrompido por um homem que afirma ter acabado de ver um assalto no banco e o aponta como o culpado. Simms é encontrado morto.

Cora Devereaux morre durante o incêndio do bordel de Ettie Weston, mas não foi o fogo que a matou, ela foi encontrada com um fio enrolado em seu pescoço.

O corpo de Lillian Dunn é encontrado em uma vala. Ela estava grávida e sofreu um aborto, mas teria sido espontâneo ou induzido? Murdoch e Ogden tomam posições diferentes.

Samuel Bennett é morto por um tiro enquanto falava ao telefone, e evidências sugerem que ele foi atraído para a janela por seu assassino. Godfrey é apontado como suspeito.

Alwyn Jones relata visões estranhas e some pela margem do Rio. Ezra Dolomore é encontrado morto, e Terence aponta Caspar como o assassino. Murdoch vai ao rio investigar.

Murdoch se fere ao perseguir um suspeito, e acaba indo se recuperar na pensão da Sra. Kitchen. Enquanto isso, Crabtree investiga o assassinato do chefe Pierre Larue.

Murdoch descobre que Veronica Williams, vítima de assassinato, tinha se comunicado com um homem via linhas de telégrafo, e pede ajuda de Enid para traduzir o código utilizado.

Nathan morre de intoxicação por arsênico e as suspeitas vão para seu triângulo amoroso com Devra e Isaac. Quando Fineman é encontrado morto o caso tem uma reviravolta.

quatro pessoas são mortas durante uma noite de lua cheia, todas por ataques sangrentos. Quando um quinto homem é atacado e sobrevive, ele faz revelações chocantes.

Liney acredita que um assassinato recente em Toronto está relacionado com o que ele investiga em B.C., e uma fraude na mineração pode ter sido o motivo de ambos os crimes.