Após 20 anos de preparação, Cosimo Medici substitui seu falecido pai em Signoria de Florença, onde deve decidir se vai apoiar um chamado para a guerra.

A guerra contra Milão passa uma alta fatura para Florença, e com isso Cosimo levanta o ânimo e a economia, comprometendo-se a fazer o impossível: construir a cúpula da catedral.

Albizzi usa a peste para colocar os florentinos contra Cosimo e sua cúpula. Membros da família Medici morrem. Marco influencia uma confissão impactante.

Após a prisão de Cosimo, sua esposa tenta comprar a ajuda de um membro da Signoria. Piero procura refutar as acusações. Lorenzo faz uma abordagem mais drástica.

Exilado em Veneza, Cosimo é atraído por uma escrava. Enquanto isso, em Florença, Contessina encontra com o seu amor de infância.

A família Medici retorna a Florença, onde Albizzi aguarda a sentença de Signoria, mas a chegada do Papa Eugenio IV complica a situação.

Cosimo é convidado a escolher um candidato para o cargo vago em Signoria. Marco é forçado a compartilhar suas suspeitas sobre Lorenzo com Cosimo.

Contessina enfrenta o destino decidido de Maddalena. Cosimo vai para Roma para reconquistar a cidade e o papado. Lorenzo encontra evidências que incriminam Pazzi.