Enquanto Malcolm e Dewey estão de castigo por fazer Reese entrar para o exército, Lois vai em uma missão para encontrar Reese e trazê-lo de volta para casa.

Reclassificado como 'normal' na escola, Dewey aproveita a aprovação de Lois, mas seus ex-colegas com necessidades especiais sentem sua falta. Hal torna-se um gênio para um grupo de tolos.

Malcolm e Lois ficam mal com um anúncio ofensivo publicado na farmácia. Hal discute com um lixeiro, que não quer levar uma grande peça que a família tenta descartar.

Jessica faz Malcolm e Reese acreditarem que um deles é gay. Dewey escreve um ensaio sobre Hal como seu herói e Hal compete com outro vizinho para ver quem tem o melhor jardim da exposição para o feriado.

Quando a teimosa mãe de Stevie retorna, todos a perdoam, exceto Lois. Depois de uma forte queimadura de sol, Reese quer tirar a pele e fazer um casaco com ela. E Francis inicia Dewey na 'Irmandade Completa'.

Com a verba bem apertada para presentes de Natal, Lois declara um Natal 'caseiro'. Hal entra em pânico quando percebe que seus presentes não estão à altura de seus filhos e Malcolm descobre que não é mais popular entre os seus irmãos.

Estressado por ter de comprar um presente de aniversário para Lois, Hal começa a ser sonâmbulo e Reese se aproveita da situação. Enquanto isso, Malcolm tenta aprender a tocar violão e Dewey impede que dois de seus colegas sejam humilhados.

Malcolm usa o dinheiro que ganhou no jogo de apostas ilegais para comprar um carro usado que logo vai consumir sua vida. Hal descobre que tem talento como cabeleireiro e Lois descobre que Craig está tendo um caso com a esposa de seu chefe.

Depois de serem pegos pichando um outdoor de um clube de strip, Malcolm, Reese e Dewey tentam escapar da ira de Lois improvisando um protesto pelos direitos das mulheres.

Quando seus pais brigam pela compra de uma cama nova, Dewey escreve uma ópera baseada nessa discussão. Enquanto isso, Malcolm entra em uma competição de trenós de rua e tentar bater um rival arrogante e Jamie se apaixona pela primeira vez.

O indeciso Hal deve tomar uma decisão de vida ou morte envolvendo um vizinho que ele mal conhece. Enquanto isso, Malcolm, Reese e Dewey ensinam Craig a lutar contra seu arqui-inimigo: seu pai atlético.

Quando Hal e Lois têm uma conversa mais profunda, ele se decepciona ao saber que Lois não acredita em vida após a morte. Enquanto isso, Malcolm é convencido a dirigir um leilão de caridade sem sentido na escola e Reese briga com Jamie.

Após Ida perder uma perna ao salvar Dewey de ser atropelado por um caminhão, Francis deve cuidá-la. Enquanto isso, Dewey faz um funeral para a perna e Malcolm e Reese competem para ver quem fica mais tempo acordado.

Dewey desobedece seu pai e convida um velho amigo do colégio para dormir em casa. Malcolm e Reese descobrem que são pouco populares entre seus colegas e Lois procura a garantia de um liquidificador velho.

No aniversário de 21 anos de Francis, Hal cumpre uma antiga promessa de fazer uma viagem de motocicleta juntos. Enquanto isso, Malcolm, Reese e Dewey se escondem de um valentão que quer lhes dar uma surra.

Ao completar seu turno da noite no Lucky Aide, Malcolm descobre que um homem está morando na loja. Enquanto isso, Reese tenta proteger uma caixa cheia de lagartas que ganhou de um exterminador de insetos durante seu trabalho de primavera.

Ida obriga Lois a fazer um bolo especial para uma antiga festa religiosa. Malcolm encontra alguém tão habilidoso quanto ele para reconhecer a música. Hal tenta se aproximar de Reese e assistem filmes de terror juntos.

Hal participa de um seminário motivacional no trabalho e descobre que tem talento como orador. Enquanto isso, Reese se junta a um bando de cachorros e Lois pega Dewey 'vendo outra mãe'.

Malcolm é promovido no Lucky Aide e deve fazer propaganda da loja usando pernas de pau. Hal gasta o orçamento familiar em chamadas para um disk erótico e Jamie poderia ter encontrado algumas jóias de Lois que Francis escondeu.

Enquanto Dewey ajuda Francis com uma entrevista de emprego, os Buseys fazem o professor de refém. Malcolm convence Hal a se tornar o chefe da associação de proprietários locais e Reese estuda para as provas finais.

Quando os meninos fazem uma brincadeira com Lois e a inscrevem em um concurso de beleza, ela leva muito a sério e compete para ganhar. Malcolm se torna escravo do Sr. Herkabe e Reese descobre sua beleza.