A família viaja para Las Vegas quando Hal tem um sonho em que ele quebra a banca. Dewey e Reese colocam um coelho enorme e obeso em uma competição, enquanto Lois vai conhecer seu cantor favorito.

Quando Lois adormece de cansaço, Hal sai para buscar fraldas, e é acusado de ladrão. Três belas garotas usam Malcolm, Reese e Stevie para fazer ciúmes aos seus namorados.

Stevie entra em choque quando fica sabendo que Kitty se divorciou de Abe; Otto e Fracis devem sacrificar um cavalo velho, enquanto Dewey descobre que gosta de comida de bebê.

Vem chegando o Dia de Ação de Graças e Reese prepara uma refeição fabulosa. Enquanto isso, Malcolm tem um golpe de sorte com uma amiga da escola, e Francis fala com Piama sobre divórcio.

A professora de Malcolm o obriga a filmar Reese enquanto revela seus segredos mais íntimos. O chefe de Hal é preso e Dewey faz um teste um público.

Lois consegue um trabalho para Malcolm na loja, colocando em risco o seu segredo bem guardado. Dewey viaja para a fazenda para visitar Francis.

Enquanto se aproximam as férias, uma pausa no trabalho dá a Hal a ideia de fazer dinheiro vendendo árvores de Natal. As férias de Francis e Piama chegam ao fim quando a família de Otto aparece no rancho.

Malcolm percebe que toda a vizinhança estava dando festas, quando as famílias saíam de férias. Hal e Lois participam de uma competição para comer kielbasa.

Quando Malcolm se torna editor da revista literária da escola, o diretor manda editar uma história bem escrita. Lois aconselha Hal a flertar com sua nova supervisora para manter seu emprego.

Lois e Hal discutem após ele comprar uma jacuzzi. Malcolm consegue sua carteira de motorista, apenas para entrar em uma disputa entre Polly e seu ex-namorado.

Ida anuncia que vai se casar com um homem que vive em Hong Kong. Malcolm coloca um piercing na língua, enquanto Dewey afirma que Reese não existe.

Malcolm se inscreve na equipe de softball da empresa, e descobre que Lois é a treinadora. Enquanto isso, Francis se propõe a provar que não é um preguiçoso.

A irmã de Lois, Susan, vem visitar e começa a bajular as crianças com presentes caros, incluindo um Mustang conversível. Francis e os escoteiros se perdem em uma área remota da fazenda.

Lois tem uma discussão com Hal no restaurante favorito dos meninos. Malcolm se dá tão bem com a família de sua namorada, a ponto de esquecê-la.

Hal e Lois expulsam Reese de casa e ele acaba alugando um apartamento. Malcolm ajuda um colega a escrever uma redação para passar no vestibular da faculdade.

Lois acompanha Malcolm a sua primeira visita à Universidade. Reese finge ser um viciado em drogas para conquistar uma oficial de narcóticos.

Malcolm se recusa a acreditar nos poderes da camisa da sorte de Dewey. Lois leva as crianças a uma convenção de beisebol.

Malcolm tenta evitar que Dewey tire uma pontuação alta no teste de QI, mas tudo termina mal. Hal e Craig praticam seus passos de dança com um jogo.

Reese, sem querer, aperfeiçoa o experimento científico de Stevie e Malcolm, e não consegue lembrar como o fez. Dewey pensa em como convencer as pessoas a comprarem seus doces.

Lois dirige até o Canadá para encontrar com sua irmã Roberta e sua família. Hal, temporariamente cego, participa de uma corrida de 5km com Dewey.

Reese entra para o exército após Malcolm ter causado o término entre ele e sua namorada. Hal fica em prisão domiciliar, quando se recusa a cooperar com os agentes que investigam sua empresa.

Durante uma simulação de batalha, a equipe de soldados de Reese acaba sendo capturada.