Malcolm e a família de Stevie saem juntos de férias em uma casa barco; Francis decide sair da escola e se mudar para o Alasca.

Malcolm e os Krelboynes têm uma dura batalha com um novo professor; Francis tenta fazer com que Lois fale com ele depois de ter se emancipado.

Lois entra para um clube de leitura; Hal tenta fazer com que os meninos se comportem enquanto Lois está fora; Francis pega carona no Canadá com um caminhoneiro que promete testar seus limites.

Malcolm tem sua primeira namorada oficial; Dewey tem um amigo que não é imaginário; Francis se refugia com um louco em uma remota cabana canadense.

Malcolm e seus irmãos obtêm um benefício pessoal por alguns trabalhos de caridade da igreja; Francis se diverte um pouco em um acampamento.

Hal sofre quando faz uma biópsia depois de um nódulo detectado durante um exame médico; Dewey é babá do hamster da classe; Lavernia desafia Francis para uma luta no acambamento madeireiro.

Lois tenta fazer com que os meninos se comportem até o Natal, confiscando assim os presentes. Francis passa o Natal com sua malvada avó.

Hal acusa Abe de roubar no pôquer; Francis segura uma tempestade no acampamento madeireiro; Reese e Lois assistem uma aula de dança.

Reese é acusado de roubar em seu novo emprego, enquanto Dewey quer convencer seus pais que pode cuidar de um peixe dourado. Malcolm fica louco quando um novo gênio chega à classe.

Lois se arruma depois de uma análise contundente de um cliente, enquanto os meninos jogam basquete com Hal; Francis se torna um caçador de ratos.

Durante o dia de piquenique Malcolm se humilha cada vez mais, enquanto Reese estreita laços com o seu parceiro de caça.

Conforme vai passando o dia de piquenique, Hal não se atreve a admitir sua verdadeira identidade para o seu chefe. Enquanto Francis começa a se arrepender de sua aposta contra o time de hóquei dos madeireiros.

Reese se mete em problemas durante sua primeira aula de direção. Malcolm ajuda Craig a instalar um novo sistema de som; Francis faz uma série de favores para saldar uma dívida.

Malcolm revela a Reese o grande segredo de Cynthia enquanto Dewey ajuda Hal a superar seu medo de gatinhos; um vizinho tenta ganhar a simpatia de Lois; Francis se surpreende com um totem.

Após Francis aparecer com sua nova esposa, Malcolm, Reese e Dewey ficam tão fartos dos gritos de Lois, que fogem de casa.

Para o horror de Dewey, Hal torna-se treinador de seu time de futebol. Reese chantageia seu vizinho Ed quando descobre que ele é um mulherengo. Francis, Eric, Artie e Pete acabam querendo matar uns aos outros quando vão pescar no gelo.

Dewey esconde um cachorro de seus pais; Hal e Lois tentam ter um encontro romântico, mesmo ambos estando doentes. O comandante Spangler encontra Francis no acampamento madeireiro.

Enquanto Hal entra em uma variedade de competições com seus companheiros de pôquer, Reese arruma Stevie com a filha de um dos jogadores, enquanto Malcolm descobre que a filha de outro jogador tem uma arma na bolsa.

Hal pensa que Malcolm, Reese e Dewey deram um passeio e quebraram o carro. Eles não querem admitir e, em seguida, Hal os leva a um psiquiatra.

Lois está trabalhando como jurada e incentiva os outros membros a levarem o trabalho a sério. Malcolm, Reese e Dewey se perdem em um esgoto; Francis e seus amigos ficam presos por um urso durante a viagem de pesca no gelo.

Depois que os Krelboynes voltam à classe, são obrigados a novamente fazer parte da população escolar em geral, onde todos se unem a um novo grupo, exceto Malcolm, que permanece com seus velhos amigos.

O novo macaco ajudante de Craig se torna vicioso. Reese tenta controlar o bairro depois de pegar com sucesso um ladrão. Francis e seu melhor amigo se odeiam.