Ondina recebe a tarefa de ser professora das sereias mais novas. Uma sereia chinesa se junta ao cardume. Um monstro surge durante uma cerimônia da lua cheia.

As sereias precisam inventar uma explicação para acabar com as perguntas do pessoal da guarda costeira que investiga relatos de um monstro do mar.

Weilan lança um feitiço de transferência de conhecimento sobre Zac para ajudá-lo na prova de biologia, mas talvez ela tenha exagerado um pouco...

As coisas saem de controle quando Evie tenta usar seu novo anel da lua para terminar as tarefas domésticas em um passe de mágica. Joe traz notícias desanimadoras.

Weilan tem a ideia de usar uma caixa-segredo para capturar o dragão do mar. Cam entra em pânico quando Carly sugere que eles façam aulas de dança.

A aula sobre o anel da lua de Evie com Ondina não sai conforme o planejado. No parque marinho, Mimmi descobre por que um golfinho resgatado está tão estressado.

Na esperança de derrotar o dragão, Zac implora para que Weilan ensine a ele um feitiço dominado por poucos.

Na noite de lua cheia, Ondina e Mimmi desafiam as ordens de Veridia. Um encontro às escondidas entre Zac e Weilan faz Evie suspeitar de algo.

Weilan foge após escutar Ondina a culpando pela perda de Evie. Mimmi e Ondina combinam seus poderes para tentar ajudar na recuperação de Evie.

Zac percebe que uma concha tem poderes mágicos e faz as sereias voltarem no tempo sem querer.

Enquanto Ondina ensina às pequenas sereias a caminhar em terra firme, uma das alunas se perde e encontra Chris e Karl na praia.

Com Mimmi e Chris se encontrando na praia, Ondina vai longe para proteger a amiga. Cam tenta atrair clientes de nível mais alto para o café.

Mimmi e Zac são surpreendidos por uma visão misteriosa e estranhamente familiar. A namoro de Cam e Carly começa a afetar o trabalho.

Sem querer, Weilan prepara um chá para Rita usando um acelerador mágico de crescimento. Será que as sereias conseguirão reverter a situação?

Um artefato de valor inestimável recuperado por um caçador de tesouros dá uma pista de como as sereias podem derrotar o dragão do mar.

Mimmi e Zac têm novamente a visão, mas com algo a mais desta vez. Weilan descobre um novo detalhe sobre a lenda do dragão.