Peter e Peggy recorrem a um golpe publicitário barato para atrair um cliente. Enquanto isso, Don comete um erro que prejudica a nova agência.

A agência consegue uma nova conta e contrata pessoal. Sally encontra um velho amigo. A agência dá uma festa.

Don vai a Los Angeles para visitar Anna e as más notícias o fazem desistir de viajar nas férias. De volta a Nova York, ele descobre que Lane tem problemas pessoais.

Peter descobre que será pai e terá que dar más notícias de negócios ao sogro. Enquanto isso, um estudo de grupo do escritório gera consequências pessoais para Don.

Don é forçado a competir com um rival arrogante por uma conta, mas o preconceito de Roger causa problemas inesperados. Enquanto isso, Betty procura um psiquiatra para Sally.

Peggy entra em conflito com seu novo parceiro criativo, enquanto Don tem um fim de semana perdido após ganhar um prêmio.

Don deliberadamente atrasa o retorno de uma ligação importante da Califórnia, porque sabe que são más notícias sobre Anna. Peggy perde seu jantar de aniversário.

Enquanto Don fica introspectivo, Peggy vive uma situação difícil quando um novo contratado do departamento de criação é desrespeitoso com Joan.

Sally faz uma visita surpresa ao escritório para ver Don, e Peggy recebe um presente romântico que pode comprometer sua carreira.

Don fica com medo de que sua mentira seja exposta quando agentes do governo questionam Betty sobre ele, e Lane tem notícias chocantes para o pai.

Os funcionários da Sterling Cooper Draper Pryce começam a especular após a convocação de uma reunião com toda a agência.

Don faz um movimento ousado e desesperado para salvar a Sterling Cooper Draper Pryce, mas os outros parceiros estão furiosos com suas ações.

Don leva as crianças para a Califórnia e volta com um anúncio surpresa. Enquanto isso, Betty despede a babá, e Peggy consegue uma nova conta.