Salvatore e Don fazem uma viagem a negócios. Pete e Ken estão preocupados com as mudanças na Sterling-Cooper e o impacto que elas terão.

Betty recebe a visita do pai. A Sterling Cooper recebe uma solicitação bem específica de um cliente. Roger faz os arranjos de um casamento. Peggy é pessoalmente afetada por uma campanha.

Os escritores da agência tentam evitar o tédio da madrugada durante as horas extras obrigatórias. Roger dá uma festa, enquanto Joan e Greg dão um jantar.

Gene e Don se desentendem. Peggy procura alguém para dividir o aluguel. Um novo e rico cliente tem grandes esperanças.

Betty e Don lidam com Sally. Pete vê os negócios por um novo ângulo.

A Sterling Cooper recebe uma visita surpresa. Tem algo assustando Sally. Joan recebe uma notícia inesperada.

Betty se mete na política local. Don é obrigado a pensar no futuro. Peggy ganha um presente de luxo.

Don leva Betty em uma viagem a negócios. Pete ajuda um vizinho do prédio.

Don e Sal não conseguem agradar aos clientes. Betty organiza um evento para arrecadar fundos.

A empresa comemora um marco. Peggy e Paul brigam por uma conta.

Uma ex-cliente retorna para a Sterling Cooper. Betty leva os filhos para viajar. Joan e Greg planejam o futuro.

Don se encontra com uma impressionante candidata. Peggy começa a duvidar se seu gosto pelos homens. Pete toma uma grande decisão na carreira.

Don tem uma importante reunião com Connie. Betty recebe conselhos. Pete fala com os clientes.