Thomas se preocupa com a morte dos trabalhadores. Luiza e De Castro trocam olhares. Farquhar pede para Mackenzie investigar o ministro. Richard se anima com a ida para a Amazônia.

Amália recusa o marido. Richard chega na área da construção da ferrovia e fica em choque com a saúde dos trabalhadores. Inês aluga uma casa e J. de Castro lhe faz um pedido.

Richard faz todos os trabalhadores beberem doses de quinino. Collier se irrita. Inês vai até a mercearia de Luíza e lhe faz um convite. Coronel Agostinho visita J. de Castro.

Consuelo perde o marido ao tentar subir a cachoeira e vaga sozinha pela Amazônia. J. de Castro se encontra com Luíza. Um alemão briga com um trabalhador e um massacre se inicia.

J. de Castro reclama com o presidente sobre Faquhar. Consuelo vaga ferida e sem rumo. J. de Castro pede um beijo a Luíza. Tereza ouve a conversa entre Faquhar e Coronel Agostinho.

Collier e Richard voltam a brigar na enfermaria. Faquhar ameaça Tereza. Os chineses encontram o corpo de Consuelo e o levam até Collier. Inês aconselha Luíza.

O indígena tem suas mãos arrancadas. Luíza e J. de Castro fazem um passeio de barco e ela se declara. A enfermaria fica lotada de alemães com malária e Collier toma uma atitude.

Amália percebe que o marido está diferente. Richard tenta se comunicar com Consuelo. J. de Castro se recusa a falar com Adams. Jonatha chama Collier para conversar.

Inês tenta convencer Maria a aceitar o dinheiro enviado pelo ministro. Richard leva Consuelo para tomar sol. Luíza faz um pedido a J. de Castro.

O presidente se oferece para jantar na casa de J. de Castro. Farquhar descobre um segredo do ministro. Maria visita a filha. Consuelo recebe suas partituras e se lembra de tudo.

Tereza faz um acordo com Farquhar relacionado a Luíza. Consuelo sofre desejando ter morrido com o marido amado. Inês se enfurece com o sumiço do ministro por semanas.

Cel. Agostinho manda seus homens vigiarem a casa da amante do ministro. Luíza fica prestes a cair na armadilha de Farquhar e Tereza. Os alemães pensam em fugir.

Luíza vai ao jantar com Farquhar, que começa a manipulá-la. Richard e Collier trocam farpas. J. de Castro tenta se aproximar de Amália. Farquhar faz um convite a Luíza.

Gunter se prepara para fugir. Collier percebe que a madeira da estrada de ferro está cheia de cupins. Luíza se aventura sendo amante de dois homens. Farquhar faz um pedido a Luíza.

Joe observa Consuelo tomando banho. J. de Castro marca uma reunião com Farquhar, mas retira as concessões dele. Cel. Luíza é sequestrada. Cel Agostinho arma para o ministro.

Luíza é forçada a assinar uma declaração, mas ela se recusa veementemente. J.de Castro confessa a esposa que tem uma amante. Adams é espancado. Consuelo flerta com Richard.

Tereza pressiona Inês a contar o que aconteceu com Luíza. O Ministro da Justiça ameaça Farquhar. Gunter avisa a Jonatha quando será a fuga. Rui Barbosa dá uma ideia a Farquhar.

Collier suspeita que algo está para acontecer. J. de Castro se encontra com Luíza e a espanca. Os alemães sequestram Richard e Consuelo e fogem pela mata.

Gunter e seus parceiros se perdem na mata. Joe os encontra e tenta salvar Consuelo e Richard. J. de Castro dá um presente a Luíza. Cel. Agostinho entrega o relatório ao presidente.

O presidente confronta J. de Castro sobre sua amante. Luíza recebe a proposta de sair do país para proteger a imagem do ministro. Richard e Collier se encontram com Dr. Lovelace.

Jonatha se desespera ao ser preso. Farquhar faz um pedido ao Cel. Agostinho em relação ao ministro. J. de Castro recebe Farquhar em seu escritório.

Consuelo invade o hospital e seduz Richard. Collier e Richard fogem para Santo Antonio. O presidente assina as concessões e J. de Castro avisa ao coronel. Tereza ameaça Farquhar.

Collier e Richard acabam encontrando duas indígenas e um grupo de homens ameaçadores. Consuelo se preocupa com o amado. Uma nova matéria sobre a ferrovia estampa os jornais.

Consuelo visita Joe e toca piano para ele. Collier sofre com a malária e Richard corre para salvá-lo. Cel. Agostinho prepara a expedição para Porto Velho. Thomas é demitido.

Dr. Lovelace decide usar o dom de Consuelo no piano. Farquhar chama Tereza para ir com ele na expedição e lhe faz uma confissão. Collier conversa com Richard sobre as seringueiras.

Dr. Lovelace contrata Consuelo e Joe como artistas da companhia. Richard briga com Consuelo por ciúmes. Joe se declara para Consuelo. A viagem do Farquhar para Porto Velho começa.

Farquhar tenta manipular o vice-ministro. Amália dá conselhos a Marechal Hermes e incomoda J. de Castro. Mackenzie descobre que há um grande problema na embarcação.

Os marinheiros encontram um barco com os corpos dos alemães. Farquhar esconde os hindus doentes. O vice-ministro passar mal e é internado. Farquhar se encanta por Consuelo.

Collier e Richard descobrem que os alemães foram encontrados. Tereza fica com raiva do interesse de Farquhar em Consuelo. Thomas leva os hindus doentes para a frente de trabalho.

Consuelo briga com Richard. Mackenzie tenta assustar o vice-ministro. Farquhar faz uma proposta a Joe e Consuelo. Collier reclama com Farquhar sobre a saúde dos hindus.

Farquhar organiza o espetáculo de Joe e Consuelo, mas não tem o retorno esperado. Richard fica cada vez mais parecido com Collier. As obras da ferrovia avançam com muitas mortes.

Richard presencia uma briga dos operários e começa a atirar neles. As obras da ferrovia são concluídas. Richard flerta com a morte ao contrair malária. Consuelo retorna ao Brasil.

Richard volta a sofrer com a malária e Thomas também contrai a doença. Tereza diz a Farquhar que irá se casar. A ferrovia começa a dar prejuízo a Farquhar. Consuelo ajuda Richard.

Farquhar é abandonado pelo governo brasileiro. Mackenzie discute com ele e é demitido. Joseph conta a Richard que encontrou ouro. Consuelo decide abandonar Richard.

Adams assume o lugar de Farquhar. Richard tenta encontrar Consuelo com ajuda do King John. Dr. Lovelace se reúne com Cel. Agostinho e Mackenzie. Anos se passam e Porto Velho muda.