Irritados com a notícia de que os testes Stealth Valkyrie foram abruptamente interrompidos, Isamu e Yang vão em direção à Terra para se vingar da Valkyrie sem piloto, "Ghost X-9". Guld, também ouvindo as mesmas notícias, vai atrás deles para uma batalha final. Os dois combatentes se chocam em meio a mísseis interceptadores sendo lançados da Terra. Durante essa luta até a morte, Guld relembra um evento fatídico que havia sido selado em sua memória.
Enquanto isso, em Macross City, Sharon Apple absorve os pensamentos de Myung e os torce de uma maneira aterrorizante. Ela agora tem controle total sobre a cidade, bem como as mentes de seus cidadãos. Sharon envia o "Ghost X-9" depois de Isamu e Guld.