Emma, uma célebre coreógrafa de Nova York, volta para a cidade que ela deixou há 16 anos após a morte de sua filha recém-nascida. O retorno esconde um interesse secreto.

Emma desconfia que Valentina possa ser sua filha e decide fazer um teste de DNA. O clima fica tenso quando as meninas percebem que apenas uma delas será escolhida como solista.

Luca, irmão de Valentina, descobre o verdadeiro motivo de Emma estar na cidade. A repercussão da mídia sobre o acidente de Valentina atinge a Academia e assusta os patrocinadores.

A Academia serve de cenário para o clipe de um popstar italiano. As bailarinas participam das filmagens entusiasmadas, exceto Anita, que marca um encontro secreto com um homem.

A Academia é invadida, e as paredes são pintadas com xingamentos. Após revelações sobre o passado de Luisa, Davi começa a duvidar de seu relacionamento.

A Academia participa do baile anual de caridade. As bailarinas apresentam uma versão moderna de Lago dos Cisnes. Mas de repente, o evento é abalado por algo inesperado.

O depoimento de Valentina inocenta Enrico. Valentina precisa passar por uma operação para dançar novamente. Pouco antes da cirurgia, ela tem uma lembrança da noite do acidente.

Valentina conta aos bailarinos sobre sua lembrança do acidente, deixando Sofia em pânico. Enrico pede que Emma revele o que está acontecendo, mas ela diz que não está pronta.

Enquanto Luca foge, a cidade toda comenta a morte de Luigi. Emma e Enrico recebem uma ligação do suposto assassino.

É hora de Emma levar o caso de sua filha à polícia. Enquanto isso, as bailarinas descobrem o motivo por terem sido escolhidas por Emma e pensam em desistir da apresentação.

Miranda sente culpa pela prisão de Luca. Anita enfrenta a angústia de sua mãe. Sofia ainda está de luto, e Martina lida com a possibilidade de não ser filha de seus pais.

É chegado o dia do festival. Davide e Luisa se casam. Graças a um telefonema de Cecilia, Emma encontra Azzurra e a confronta.