Rong Hua (Zhang Hui Wen) é a filha virtuosa do chefe de um clã poderoso. Sob ordens de seu pai, ela decide buscar uma pérola poderosa que dizem ter o poder de curar e trazer paz ao reino. A jornada é arriscada e cheia de perigos; contudo, ela é salva da morte aparentemente certa por Nalan Yue (Allen Ren), um jovem aprendiz de guerreiro de um clã rival. A dupla forma uma amizade sólida — assim como um laço amoroso — e decide trabalhar em parceria, apesar da rivalidade entre as famílias continuar a deteriorar-se. Infelizmente, a estrada rumo à paz não será nada tranquila. O pai vingativo de Rong Hua fará de tudo para vingar-se da família de Nalan Yue. A situação fica ainda mais complicada para os jovens namorados quando a corrupta seita Ming concede a Nalan Yue habilidades demoníacas de magia negra. Será que Rong Hua e Nalan Yue vencerão as forças do mal e restaurarão a paz no mundo?