Red direciona a força-tarefa para investigar Roanoke, um criminoso lendário que orquestra extrações muito bem elaboradas. Enquanto isso, Liz trabalha para traçar um plano secreto com sua mãe, Katarina Rostova.

Liz interroga uma fonte enquanto a força-tarefa lida com as consequências das suas ações, resultando numa medida drástica que põe em causa a sua relação com Red.

Alimentada pela sua traição, Elizabeth Keen procura vingança em Reddington.

Enquanto Red e a força-tarefa procuram Liz, ela põe em ação um novo plano que tem consequências catastróficas.

A força-tarefa investiga uma organização de assaltantes de bancos com uma especial perícia em roubar outros criminosos. Um velho caso da Lista Negra reaparece.

Red e Dembe esforçam-se para cumprir os desejos finais de um querido amigo. Aram está a trabalhar como intérprete em uma empresa que presta serviços a criminosos. Park ajuda um amigo em apuros.

A força-tarefa deve correr para parar o perigo simultâneo apresentado por dois blacklisters. Cooper aproxima-se de um congressista para obter informações.

A força-tarefa investiga o aparente desaparecimento de um empreiteiro de defesa. Cooper recebe uma oferta inesperada e Red faz uma ligação.

A força-tarefa é lançada para um loop quando encontram uma empresa nefasta que fornece doppelgängers para criminosos. Red luta para contrariar um movimento arrojado da Liz.

Red e Dembe estão em perigo quando Townsend envia uma especialista em tortura que usa métodos pouco ortodoxos para interrogar as suas vítimas.

A força-tarefa tenta impedir um rapto procurando um homem que usa geocaching para esconder bens ilícitos e facilitar transações entre facções criminosas em guerra.

A determinação da força-tarefa em identificar um ativo russo no governo dos EUA coloca Cooper e Reddington em posições cada vez mais traiçoeiras.

Red desfruta de uma visita tranquila a uma amiga em sua casa na América rural.

Num olhar retrospetivo sobre os principais pontos de vista, são retraídos passos que levam Elizabeth Keen a alinhar-se com um inimigo poderoso.

A força-tarefa elabora um plano para roubar uma máquina de cifras da era soviética necessária para descriptografar mensagens codificadas. Townsend coloca a lealdade de Liz à prova. Red e Dembe são chamados para uma reunião inesperada.

Liz e a força-tarefa rastreiam novas pistas na investigação da N-13, enquanto o Red toma medidas para se infiltrar na organização criminosa de Townsend.

Red tenta desesperadamente resgatar um velho amigo a todo o custo. Liz e Townsend conduzem um interrogatório.

A força-tarefa entra em ação para deter um assassino esquivo no rasto da Liz.

Na esperança de mover uma carga preciosa em silêncio, Red pede a ajuda de um executor especializado no transporte de itens através de uma rede subterrânea.

Liz, Red e Dembe são forçados a trabalhar juntos para sobreviver a um ataque de Townsend. Cooper e a força-tarefa tentam combater o perigo crescente para todos.

Ao revelar o misterioso epicentro de seu império secreto, Red diz a Liz para esquecer tudo o que ela sabe. Mas as revelações não param por aí.

Red faz um pedido perturbador a Liz. É o preço que ela deve pagar para conhecer a verdadeira identidade dele.