Red desperta sem saber em quem confiar. Liz e a equipe se arriscam para tentar encontrá-lo.

Liz e os integrantes da força-tarefa continuam procurando por Red, que recebe uma ajuda inesperada e descobre que não é o único alvo de Katarina.

Aram se infiltra em uma sociedade secreta onde pessoas são expostas a desafios mortais. Red está atrás de um antigo membro ligado à misteriosa Diretiva Townsend.

Um antigo parceiro dado como morto reaparece como prisioneiro de guerra, fazendo Cooper reviver o passado e "situações desagradáveis" ocorridas no Kuwait.

Liz e a equipe perseguem um assassino especializado em armas biológicas. Em Cuba, Red e Dembe seguem uma pista.

Francesca Campbell está cada vez mais envolvida nas atividades de Red. A morte de um especialista em inteligência artificial deixa toda a equipe em estado de alerta.

A força-tarefa investiga o desaparecimento e reaparecimento de um governador. Red e Dembe estão de olho em alguém próximo a Katarina Rostova.

Red e a equipe procuram um criminoso especializado em transferências de dinheiro que não podem ser rastreadas. Liz recebe más notícias de Agnes.

Red e Liz investigam um grupo que ajuda criminosos a desaparecer sem deixar rastros. Katarina recorre a um velho amigo para obter informações sobre a Diretiva Townsend.

Acompanhado pelos integrantes da força-tarefa, Red visita uma pessoa que fazia parte da lista. Liz toma uma decisão crítica após um confronto.

Liz e Ressler confiam um no outro. A vida amorosa de Aram fica confusa. Red persegue um falsificador de arte que frustrou seus planos de vender peças roubadas.

Dando sequência ao esquema que envolve obras de arte roubadas, Red reencontra uma ex-namorada numa ilha particular, onde os convidados começam a aparecer mortos.

A equipe investiga uma série de ataques a centros de dados. Liz conduz uma investigação secreta. Glen tenta provar a Red que pode ser útil.

Um desaparecimento misterioso no Triângulo do Alasca se torna um caso pessoal para a Agente Park. Aram e Red tentam descobrir o que aconteceu com o marido de Elodie.

Um caso envolvendo um fabricante de armas coloca Red e a equipe, incluindo Liz, em lados opostos. Paranoico, Ilya Koslov acha que está sendo vigiado.

Ressurge um caso arquivado da época em que Liz trabalhava para o FBI, levando a equipe até um agente funerário que fez fortuna de uma maneira muito estranha.

Ressler e Robbie descobrem que um segredo escondido há 25 anos pode ser revelado e decidem voltar para Detroit.

No 150º episódio da série, Red, Liz e a força-tarefa investigam o misterioso sequestro do imã de Dembe e descobrem os crimes de um diretor de prisão corrupto.

A força-tarefa persegue dois irmãos que oferecem segurança para criminosos. Liz finalmente escolhe entre Red e Katarina.