Um criminoso brilhante se rende ao FBI e oferece ajuda para capturar um terrorista, mas exige que sua parceira seja a novata Elizabeth Keen.

Liz e Red procuram um criminoso que usa grandes catástrofes para esconder seus assassinatos. O Departamento de Justiça tenta descobrir os verdadeiros motivos de Red.

Liz e Red trabalham à paisana para capturar um assassino. Tom pergunta a Liz sobre o homem que o atacou.

Quando a testemunha-chave de Liz desaparece, Red suspeita de um assassino que literalmente cozinha suas vítimas para elas desaparecerem sem deixar vestígios.

Um intermediário sinistro com um talento peculiar coloca o FBI no rastro de um analista da NSA desaparecido.

Liz entrega Tom ao FBI na tentativa de limpar seu nome, mas logo descobre que ele está envolvido com uma terrorista.

Após um ataque químico no metrô, Liz e a equipe procuram um cientista maluco que costumava trabalhar para o governo.

Red, Liz e o FBI tentam desvendar um complô anticapitalista cujo objetivo é destruir o sistema financeiro dos Estados Unidos.

Ex-parceiro de Red, Anslo Garrick invade o FBI para assassiná-lo. Liz se move furtivamente pelas instalações para tentar retomar o controle.

Liz e uma pessoa misteriosa tentam salvar Red e Ressler de Anslo Garrick e seus mercenários.

Um assassino em série do passado de Liz ataca novamente. Enquanto isso, Red tenta desesperadamente descobrir quem o traiu.

O novo alvo do FBI, conhecido como Alquimista, protege culpados manipulando o DNA de inocentes.

Na véspera da adoção de Liz, Red a coloca no rastro de uma agência de adoção que emprega métodos verdadeiramente cruéis.

Uma mulher do passado de Red pede sua ajuda para encontrar um artefato antigo, que pode conter uma lista de vários agentes soviéticos responsáveis por ataques aos EUA.

O FBI procura um membro da lista que resolve fazer “justiça” por aqueles que foram aprisionados injustamente.

Um mafioso da Yakuza escapa da prisão determinado a se vingar de Ressler. Tom e Jolene se confrontam.

Liz investiga o desaparecimento de Jolene e procura um terrorista cibernético que consegue invadir qualquer sistema.

Enquanto tenta descobrir a identidade de Tom, Liz procura um investigador de uma agência de seguros que convence pessoas comuns a se tornarem assassinos de aluguel.

O FBI procura uma família sérvia de sequestradores, e Red aproveita a situação para expor Tom.

Enquanto o FBI procura pelo estrategista político Kingmaker, Red tenta se proteger de um inimigo misterioso que está tentando eliminá-lo.

Após descobrir a verdade sobre a morte de seu pai, Liz se recusa a trabalhar com Red, cuja situação está cada vez mais desesperadora.

Após a queda do avião russo, Liz é forçada a unir forças com Red para localizar Berlin.