Começa por retratar o funeral de Karl Marx, depois faz um Analepse da escola secundária de Trier, onde Marx faz o seu discurso de formatura. Ouvindo o discurso, Jenny von Westphalen recorda o tempo de crianças onde estão os dois juntos. Após o discurso, Jenny convida Marx para um baile, onde dançam juntos e Marx revela que pretende ingressar na Universidade de Bona. O irmão de Jenny, Ferdinand, que não gosta da origem camponesa de Marx, expulsa Marx do baile quando esta se ausenta. Encontram-se secretamente e Marx promete que casará com ela. Em Bona, Marx fica fascinado pela filosofia de Immanuel Kant, envolvendo-se em lutas de bar e gasta muito dinheiro. Isto faz com que o seu pai, Heinrich Marx, obrigue Marx a transferir-se para a mais séria e académica Universidade de Berlim para estudar Direito. Aí, faz amizade com Bruno Bauer e abandona a filosofia kantiana em favor da Filosofia de Georg Wilhelm Friedrich Hegel.