Xavier imobiliza Mão de Luva. Branca se assusta com Ascensão. Joaquina e André prometem proteger Dionísia na ausência de Raposo. Alexandra desconfia do estado de saúde de Branca. Malveiro desconfia da sanidade de Dionísia e é repreendido por Joaquina. Xavier confessa a Ascensão que ama outra mulher. Joaquina revela a Bertoleza sua paixão por Xavier. Rubião afoga as mágoas em noite selvagem com Anita. Rubião pressiona soldados para que eles encontrem ladrões do ouro da coroa. Dionísia se desespera com mensagem de Raposo. Branca não consegue controlar seu apetite. Xavier anuncia a Matias que romperá o noivado com Branca. Rubião se enfurece com comentários do povo. Ascensão liberta Mão de Luva. Branca começa a ter desejos estranhos. Joaquina se preocupa com Dionísia. Alexandra comenta com Luzia que Branca pode estar grávida. Virgínia se esconde quando Dionísia chega à igreja. Virgínia acerta as contas com Dionísia. Luanda conta a Branca que Ascensão tem fama de ser uma bruxa. André flagra Virgínia subornando um soldado. Dionísia aponta arma para si mesma e diz que quer se matar. Xavier conta para Virgínia que evitou morte de Rubião. Branca passa mal e Luanda insinua que ela está grávida. Rubião pede que Ventura se reaproxime de Bertoleza para espionar Joaquina. Joaquina e Xavier fazem amor no riacho.