David se une a uma viajante do tempo chamada Switch. Ela logo acaba no plano astral, onde encontra Farouk.

Syd e Farouk percebem que precisam impedir que Switch desfaça tudo. Lenny captura Cary para que ele ajude a ampliar os poderes de Switch.

David viaja ao passado e tenta fazer contato com sua mãe para impedir que Farouk infecte o seu eu mais jovem.

Enquanto os Devoradores do Tempo causam estragos no mundo, Switch e Cary encontram um túnel de fuga. Syd se conecta com seu eu mais jovem.

Lenny toma uma decisão. O caos se instala na nave. Syd faz de tudo para impedir o plano de David.

No plano astral, Melanie e Oliver protegem Syd e lhe dão a chance de viver uma vida paralela. Com a ajuda de Cary, ela passa pela porta do tempo.

Syd vai para o passado de David, e encontra alguém que esclarece a condição dele. Charles visita Farouk e enxerga o futuro.

David briga com Farouk, que faz uma oferta de paz a Charles e confronta seu velho eu. Em um ritual de passagem, Switch se torna onisciente.