A Divisão 3 procura Farouk. David afirma não ter memória do ano anterior e recebe um pedido de socorro enigmático.

Depois que Oliver e Lenny causam estragos na Divisão 3, David viaja no tempo para perguntar a Syd sobre o futuro.

David explora os labirintos mentais de Ptonomy e Melanie. Os androides Vermillion preveem a destruição do mundo.

David visita o passado de Syd e tenta descobrir o grande desejo dela.

Farouk e Oliver fazem uma visita a Amy. David tem uma revelação chocante sobre Lenny.

David vive várias versões de si mesmo. Uma briga com policiais sai do controle.

Farouk encontra a futura Syd e faz um pacto. Ptonomy infecta Clark e Syd com um parasita.

Ptonomy vê o interior da mente do almirante Fukuyama. A busca de Syd e David termina num beco sem saída.

Oliver convence Melanie a ajudá-lo. Relutantes, Cary e Kerry cumprem o plano de David com a ajuda de Lenny.

Syd cai em um buraco negro e encontra Melanie. Farouk acha o que está procurando.

Depois de um confronto entre David e Farouk, Syd decide resolver o assunto sozinha — até Lenny intervir. David toma um rumo sombrio.