O ano é 1983. Enquanto o pai de Didier se vira como pode, e o pai de Bruno quer que ele seja jogador de futebol, os dois garotos se aproximam por causa do break.

Didier e Bruno melhoram suas habilidades no break. Em Bordeaux, Dee Nasty encontra inspiração para gravar um disco. Vivi tenta encontrar o pai.

Didier volta da Itália e procura trabalho em Paris. Bruno se apaixona por Lady V. As festas de Dee Nasty são populares, mas incomodam a polícia.

Em 1986, Didier presta serviço militar, e Bruno trabalha em um banco. Mas com o rap em alta, os meninos sempre arrumam tempo para rimar.

Uma gravadora se interessa pelo NTM, mas impõe condições. Dee Nasty descobre que não é fácil ser popular. Lady V tem problemas na escola.

Depois de assinar contrato com a Epic Records, Didier e Bruno acabam se afastando, mas a situação na França os une novamente.