Naoko se atrasa no primeiro dia na nova escola. Depois que ela chega lá, as coisas só pioram.

Naoko e seus novos amigos resolvem fazer um lanche, e ela conhece o charmoso Toshio. Um alienígena aparece e causa problemas.

No dia de tirar foto na escola, Naoko e Kana percebem que têm espinhas debaixo do nariz e tentam escondê-las. Mas Naoko também precisa se preocupar com Gauko.

Naoko se transforma em Gauko depois de ter vários problemas com comida. Só então ela descobre que não consegue desfazer a mudança!

Colega de Naoko, Takashi Yamada sempre a convida para praticar esportes. Ela não sabe o motivo, mas não aguenta mais.

Keisuke Saito diz para Naoko que ela não deve se irritar tanto e dá dicas de como ficar calma, mas os amigos de Naoko não gostam da nova versão dela.

Naoko aparece transformada em Gauko, e ninguém sabe por que ela está irritada. Para fazê-la voltar ao normal, os amigos começam a pedir desculpas.

Depois que seu pai começa a agir de forma estranha, Naoko e a mãe decidem espioná-lo após o trabalho.

Naoko recebe boas notícias sobre o futuro e visita a loja de Toshio, mas ela não é a única que acredita em horóscopo.

Keisuke Saito pede para Gauko afugentar os bagunceiros e manter a escola em paz, mas ela acaba indo longe demais na nova função.

Naoko visita o amigo Leonard e começa a acreditar que um estilo de vida mais alternativo pode ser a solução para seus problemas.

Depois de quebrar sem querer o Professor R3, Gauko e seus amigos o levam ao conserto e descobrem que o avô de Toshio foi quem o criou.

Naoko tenta revelar seus sentimentos para Toshio, mas acaba ajudando na loja. Ela fica feliz, até que ele faz um comentário irritante.

Surgem rumores de um monstro que aparece na margem do rio à noite. Naoko nega ser Gauko, mas seus colegas decidem investigar.

Mutchan parece estar sempre feliz e animada. Naoko quer ser como a amiga, mas logo percebe que as pessoas estão se aproveitando da sua bondade.

A Bebê Lisa cai em um lago durante um passeio. A deusa do lugar pede que Naoko escolha se quer a Bebê Lisa original ou uma versão melhorada dela de volta.

Gengoro Hiraga finalmente está pronto para testar seu robô superpoderoso. Para derrotá-lo, Gauko vai precisar da ajuda dos amigos.

Um caderno de poemas de Naoko é entregue como dever de casa. Ela se esforça para impedir um desastre, mas seu poema para Toshio viraliza nas redes sociais.

Determinado a derrotar Gauko, o vovô Gengoro Hiraga decide atacá-la no seu ponto fraco. Será que ela consegue enfrentar um robô comandado por Toshio?

Os alienígenas não conseguem conquistar a Terra e são mandados de volta para casa. Naoko é a única a ficar feliz com a partida.