Caine vai se encontrar com seu avô novamente, apenas para descobrir que ele foi assassinado. Ele procura o assassino, sem saber que um grupo de assassinos da China está atrás dele.

Caine conhece uma mulher que era amante de seu avô e é muito hostil às suas investigações, enquanto um grupo de assassinos chineses (que se acredita serem capazes de invocar guerreiros demoníacos) se aproxima dele.

Caine tem a chance de retornar à China, depois que um capitão do mar entrega o perdão do imperador. O perdão, no entanto, tem uma condição: Caine deve perder um dedo.

Caine ajuda uma jovem que tem visões de eventos futuros. Eles sempre se tornam realidade e isso a apavora.

Caine é acusado de assassinato e deve procurar uma testemunha que faz parte de uma gangue de caçadores de escalpos indianos, que não quer ajudá-lo. Ele também deve lidar com um guerreiro Apache que quer matar a testemunha por seus crimes contra o Apache.

Caine acha que encontrou seu irmão, mas na verdade ele é um impostor que está sendo perseguido por um jovem pistoleiro.

Caine ouve o choro de uma criança implorando para ser salva, mas não há criança para ser encontrada. Apenas um bezerro de búfalo muito jovem e sua mãe. Caine o protege de um caçador que está determinado a matá-lo pela pele.

Voltamos ao passado de Caine na China. Caine testemunha um homem derrotar seis outros na aldeia. O homem instrui Caine a fazer um desafio. Ele exige uma luta até a morte com Mestre Kan ou matará um aldeão todos os dias até conseguir.

Caine vai trabalhar para uma ferrovia que está sendo sabotada e conhece um sacerdote Shaolin que ele conhecia antes.

Um eremita recluso, Tamo, chega ao mosteiro Honan para informá-los de que o mosteiro Tukien foi atacado e destruído por um senhor da guerra com seu canhão, e que ele tem sobreviventes buscando refúgio lá. Um dos sobreviventes é uma mulher que quer se tornar uma monge Shaolin. Mais tarde, ela revela que o senhor da guerra queria que ela fosse sua esposa e ela fugiu. Agora o senhor da guerra está se preparando para atacar o mosteiro e trazer seu canhão para lá.

Caine e os outros tentam defender o mosteiro, enquanto o canhão com o qual o o senhor da guerra Sing os atacará ainda está a caminho. Nesse ínterim, ele deve lidar com o fato de que uma mulher que deseja se tornar uma monge Shaolin e rejeitou a mão de Sing em casamento se apaixonou por ele.

Depois de ser picado por um escorpião, Caine se lembra de uma época na China, onde um membro da família real o envenenou para descobrir o que estava a caminho da morte, período em que Caine teve visões do oeste americano.

Caine procura um fotógrafo que tirou uma foto de seu irmão, Danny, na esperança de que ele possa ajudá-lo a encontrá-lo. Ele também encontra e faz amizade com um índio que o ataca e ao fotógrafo, e depois quer matar o fotógrafo por tirar uma foto dele, pela qual acredita ter roubado sua alma.

Caine conhece o filho de um homem que morreu defendendo seu pai de assaltantes e quer pagar sua dívida de honra trabalhando para ele. No entanto, o homem não quer trabalhar como pagamento, mas sim aprender a lutar, contra uma gangue de bandidos que aterroriza o vilarejo onde mora.

Este episódio mostra como Caine fugiu da China, sendo perseguido por um implacável tenente do exército do imperador, e como ele enfrenta uma possível traição por parte de uma mulher que promete ajudá-lo; mas secretamente fez uma oferta para entregá-lo ao tenente, em troca da libertação de seu irmão da prisão.

Caine tenta ajudar a deprimida esposa de um sargento do Exército, viciada em drogas, e acaba lutando contra um demônio interior de sua própria criação.

Caine conhece dois músicos viajantes, que procuram uma caverna supostamente mágica, todos sem saber que existem caçadores de prata querendo ficar rico com a caverna.

Caine descobre que Danny pode estar trabalhando em um salão de jogos de azar que apresenta boxe sem luvas e acaba protegendo o filho de Danny, depois que Danny irrita o dono do salão batendo nele e deixando o emprego, antes da chegada de Caine.

Caine sai em busca de Danny, com o filho de Danny e uma mulher que Danny Jr. descobriu ser sua mãe, com cavaleiros os perseguindo, e é forçado a uma luta mortal indiana ao longo do caminho.

Caine descobre onde seu irmão está escondido, mas não sabe que Danny foi informado de que há um caçador de recompensas chinês que quer matá-lo.

Os relacionamentos disfuncionais da família Caine são resolvidos. Kwai Chang e Danny estão em busca do General Cantrell, que tem a custódia de Zeke Caine. Após adversidades típicas, todos se reencontram e Kwai Chang revela onde está seu futuro.

O jovem Caine e o Mestre Po imaginam como será quando Caine deixar o templo e, em seus sonhos, Caine é enviado para entregar um anel a um Grão-Duque pelo Mestre Po. Ao chegar ao palácio, é informado que o duque está morto, mas um velho do palácio do duque lhe entrega a mensagem de que ele ainda está vivo. Ele está sendo preso por seu próprio primo, que assumiu o controle do palácio. Caine também conhece um ladrão que se apaixona pela filha do duque, que vai se casar, e eles trabalham juntos para libertar o duque e sua filha.

Serenity Johnson, a pregadora cega vista pela última vez em A Natureza do Mal, pede a Caine para ajudá-lo a escoltá-lo com uma remessa para San Fransisco. O que nenhum dos dois sabe é que barras de prata roubadas estão escondidas no carregamento e pessoas envolvidas no roubo estão atrás delas.

Caine vai visitar Caleb Brown e sua família, vistos pela última vez em O Poço. O filho de Caleb, Daniel, está pescando com o filho do médico local, quando ambos são sequestrados por um vingativo ex-sargento confederado. O sargento espera usá-los para atrair o médico até ele para se vingar, e Caine deve salvá-los.