Danny conta a Xaviax sobre a Kamen Rider Sirena, que pensava que a havia destruído. Depois de começar a suspeitar que Danny tinha atacado o Cavaleiro Dragão, ele ordena James para que o transponha. Enquanto isso, Kase diz a Len sobre como ela sobreviveu antes de ser apresentada ao Kit. Kase o desafia para uma luta, para ver se ele tem o que é preciso para ser um verdadeiro Kamen Rider. Kit, porém, assim como Danny, é dominado e perde. Na cidade, Lacey tenta conseguir um emprego na livraria da Grace para manter o olho em Maya. Depois, Michelle Walsh é revelada a ser uma agente do governo, fornecendo as informações de Maya para seu chefe, que a ordena para que traga Kit. Enquanto isso, James confronta Danny por ele ter desobedecido Xaviax e quase o transpõe antes de decidir dar-lhe uma última chance. Em casa, Kit começa a sentir-se inútil e revoltado, e depois, é atacado pelo Kamen Rider Onyx.