Raylan encontra evidências de que sua família está no centro de um lendário mistério não resolvido.

Raylan começa a desvendar segredos de um caso antigo que remete à sua infância turbulenta e envolve uma família perigosa; Boyd é ameaçado por pastor pentecostal com uma queda para a manipulação que rivaliza com a sua própria.

Boyd tenta usar suborno para escapar da Igreja, o que causa uma reação inesperada; a relação que Raylan mantém com a viúva de Drew Thompson, que é testemunha de um caso confidencial, acaba deixando-o em maus lençóis.

Raylan Givens e Rachel rastreiam Lindsey e seu ex-marido em busca de seu dinheiro roubado, o que acaba em um confronto; Boyd e Ava enfrentam uma decisão que ameaça destruí-los: permitir que Ellen May volte para a organização.

Raylan é designado para encontrar Drew Thompson; o chefão da máfia Theo Tonin quer que Drew Thompson seja mantido vivo e Barkley, que pretendia matá-lo na hora em que ele fosse preso, opõe-se; Raylan encontra Boyd.

Raylan vai à casa de Josiah procurar pistas sobre seu paradeiro e encontra seu pé amputado e deixado para trás; Colton acha possíveis vestígios do uso de drogas no banheiro do bar de Johnny; Boyd e Ava tentam entrar para a alta sociedade de Harlan.

Raylan tenta localizar um fugitivo pela segunda vez; Boyd e Ava vão a uma festa exclusiva na esperança de finalmente encontrarem Drew Thompson e se surpreendem com a decadência da elite na cidade de Harlan.

Boyd consegue enganar a máfia local e Wynn Duffy; Colt é chantageado por não matar Ellen May.

Enquanto o assassino de Arlo, o ex-xerife Mosley, é transferido para outra prisão, Raylan descobre a verdadeira identidade de Drew Thompson; Boyd e Ava ficam sabendo que Colt não matou Ellen May, porque o xerife Parlow a tem sob custódia.

Raylan e Boyd competem para ver quem prende Shelby, conhecido como Drew Thompson, e Ellen May, sem saber que Ellstin Limehouse já deteve os dois.

Drew Thompson está nas mãos dos policiais e Raylan vai tentar tirá-lo o mais rápido possível de Harlan. Theo Tonin, Boyd e seus capangas tentam de tudo para impedir que Raylan e Drew saiam de Harlan com vida.

Drew Thompson pede para mudar de ramo e passa a fornecer segurança para Ellen Mae; Raylan tem que superar Boyd na busca de uma mulher inconsciente.

Raylan tem um confronto final com a máfia de Detroit; Boyd e Ava tentam manter escondido um segredo incriminador.