Raylan enfrenta um impiedoso matador que trabalha para a máfia.

Enquanto tenta atrapalhar o novo plano criminoso de Boyd Crowder, Raylan Givens encontra um velho amigo. O policial é responsável pela investigação da morte de um agente federal e pode acabar sendo útil em outro trabalho.

Boyd Crowder tenta se apoderar do crime em Harlan com o dinheiro que Mags Bennett deixou após sua morte. Mas um novo grupo de mafiosos tem o mesmo objetivo. Em meio a essa situação, Raylan entra na mira de seus inimigos.

Dickie Bennett foge da prisão e sai em busca da fortuna deixada pela mãe. No entanto, Rachel e o agente Raylan Givens querem recuperar esse dinheiro sujo e colocá-lo à disposição da lei.

Enquanto Boyd Crowder continua lutando para assumir o poder do crime na cidade, o agente federal Raylan Givens descobre um macabro plano de venda de órgãos humanos. Agora, ele precisa decifrar quem está por trás disso.

O agente federal Raylan Givens pode cair em uma armadilha mortal quando sai em busca de Boyd e seus inimigos. Por sua vez, Winona desaparece. Isso faz Givens acreditar que o dinheiro que ela roubou do armário das provas foi usado em sua fuga.

Um chefe da máfia tenta deter as investigações do agente federal Raylan Givens, usando alguém de seu passado. Enquanto isso, Boyd Crowder continua fazendo de tudo para controlar o crime em Harlan.

Os criminosos de Harlan tentam desacreditar o agente federal Raylan Givens. O policial será acusado de assassinato. Agora, o ex-marido de Winona se torna fundamental para ele.

Boyd Crowder tenta se desligar do atentado que explodiu o carro do xerife. O agente federal Raylan Givens investiga o chefe da máfia, que luta contra Boyd pelo controle de Harlan.

A luta pelo poder em Harlan está cada dia mais perigosa. Boyd tenta manipular o xerife. Robert Quarles percebe que não está conseguindo assumir o controle do crime no condado e tenta tirar Raylan de seu caminho.

Alguns matadores de Detroit chegam a Harlan. Raylan precisa redobrar seus esforços para encontrar Robert Quarles. Dickie Bennett continua decidido a recuperar os milhões perdidos de sua família.

O agente federal Raylan Givens está ocupado rastreando Robert Quarles. Boyd aproveita a situação e segue a busca pelo dinheiro de sua finada mãe, Mags. Para isso, resolve tirar Dickie Bennett do caminho.

Raylan está atrás do homem que matou um policial. Acaba, sem querer, no centro da sangrenta batalha pelo poder em Harlan. Será que ele vai conseguir sair dessa?