Após um conflito com seus chefes, o agente federal Raylan Givens é transferido à sua cidade natal, em Harlan, no Kentucky. Sua primeira missão é enfrentar um velho conhecido, líder de um grupo criminoso.

Raylan sai em busca de um presidiário que acabou de fugir da prisão para recuperar sua ex-esposa e um dinheiro enterrado.

Raylan é encarregado do caso de Pinter, um informante da polícia que desapareceu, e se depara com dois criminosos que estão doidos para enfrentar o novo caubói do Kentucky.

Raylan vai até a Califórnia, atrás de Roland Spike, um criminoso que já conseguiu fugir dele duas vezes, antes que ele seja capturado por um cartel de drogas.

O agente federal Givens precisa enfrentar a dura prisão do próprio pai. Ele é suspeito de liderar uma gangue de traficantes de drogas junto à madrasta do policial.

Raylan investiga o aparente suicídio do milionário Owen Carnes. Porém, a viúva complica o caso quando tenta seduzí-lo e oculta uma parte da informação.

Ava se salva por pouco de um atirador. Por esse motivo, Givens decide colocá-la sob sua proteção. Mas o que o agente federal não imagina é que o verdadeiro alvo do disparo era ele mesmo.

O agente federal Givens precisa entrar em uma negociação com um perigoso bandido. Tudo isso acontece quando ele é interrogado por aplicar sua própria lei na perseguição de um criminoso.

Suspenso durante a investigação por seus tiroteios, Raylan se oferece para ajudar quando sua ex-esposa diz que os negócios imobiliários duvidosos de seu marido a colocaram em perigo.

Enquanto procura um jeito de devolver Boyd à prisão, Raylan é designado a proteger um juiz federal que sofreu uma série de tentativas de assassinato. Agora Raylan precisa encontrar o responsável.

Raylan descobre que seu pai Arlo Givens foi o encarregado de gerenciar o negócio de Bo enquanto estava na cadeia; Raylan investiga as causas da explosão de um laboratório e o principal suspeito é Boyd Crowder.

Raylan descobre mais assuntos obscuros na vida de seu pai, incluindo um poderoso inimigo; ele tentará ajudar seu pai, caso exista alguma chance dele sobreviver.

Os mundos de Raylan Boyd e Bo Crowde entram em colapso, tornando Harlan um campo de batalha.