Abatidos, Piper e Leo vão a um casamento Hindu, onde inadvertidamente recebem os poderes de deuses hindus.

As encantadas estão muito ocupadas quando graças à Escola de Magia, elas têm que evitar que Lord Dyson mate Lady Godiva antes que ela volte em tempo e complete sua missão. Phoebe está cautelosa sobre Leslei estar apto para escrever uma coluna de conselhos para mulheres.

Grams coloca um feitiço em Chris para tentar acabar com a rivalidade entre os irmãos, mas ao invés disso, as irmãs voltam a agir como adolescentes. Enquanto isso, Phoebe, ainda agindo como adolescente, vai a uma cerimônia de premiação com Leslei, e Leo consulta um demônio para descobrir quem está por trás do ataque a Wyatt.

Quando Paige encontra o capitão Black Jack Cutting, e um pirata do século 18 em busca da Fonte da Juventude, o curso da vida dele torna-se problema dela. Enquanto isso, Leslie manipula um concurso para passar mais tempo com Phoebe, Leo luta com a criatura que o obrigou a matar um Elder, e um misterioso agente federal chega a cidade para investigar as irmãs Halliwell.  Participação especial de Kerr Smith, o Jack de Dawson's Creek.

Querendo parar um meio demônio que quer assassinar seus parentes humanos, Paige lança um feitiço de protecção que sem querer impede todas as mortes. Agora as irmãs Halliwell terão que consertar a situação, para que o anjo da morte tornando a a Piper A Morte (onurária). Enquanto isso, o agente Brody revela que estava seguindo as Halliwell a mais tempo do que elas imaginavam, e Phoebe precisa negociar seus sentimentos com Leslie. Participação especial de Kerr Smith.

Um novo WhiteLighter é designado às irmãs graças à suspeita que os Anciãos têm sobre Leo. Enquanto isso, o agente Brody fala sobre uma nova e poderosa ameaça, e Phoebe e Leslie confessam seus verdadeiros sentimentos.  Participação especial de Kerr Smith.

O agente Brody e Paige fazem uma investigação juntos e descobrem que o demônio Sarpedon está capturando WhiteLoghters e os usando para proteger a si mesmo do novo poder. Enquanto isso, Piper e Phoebe encorajam Leo a encarar os demônios. Participações especiais de Drew Fuller, como Chris Perry, e de Kerr Smith.

Paige e o agente Brody estão presos em um romance inacabado que ocorreu em 1930, e eles precisam enganar os gangsters para alcançar o falcão Burmese. Phoebe, Piper e Leo trabalham para reescrever a história e ajudar Paige e Brody a saírem dela antes que sejam mortos. Participação especial de Kerr Smith.

Piper descobre que Leo é um Avatar quando ele lhe confessa, apesar da objeção dos outros Avatars. Eles acreditam que Piper devia descobrir por conta própria. Enquanto isso, Phoebe e Paige pedem a ajuda de Kyle, mas sua reação se mostra desastrosa. Participação especial de Kerr Smith.

Os Avatars selecionam Leo para proteger a Profeta porque ela tem informações que poderiam ajudar a destruir demônios. Enquanto isso, Brody revela um segredo para Paige, e Phoebe e Darryl continuam investigando Brody.  Participação especial de Kerr Smith.

Ainda insegura a respeito das intenções dos Avatars, Piper troca de poderes com Phoebe para permitir que ela tenha a visão do mundo utópico. Contudo, durante a transferência, Zankou as ataca e os poderes delas são transferidos para inocentes, que passam a usar suas novas habilidades.

Ao mesmo tempo que os Avatars estão planejando transformar o mundo de acordo com suas previsões, Zankou seqüestra Brody e é forçado a jogar o feitiço da paranóia nas irmãs Halliwell.  Participação especial do ator Oded Fehr.

Leo descobre que o conflito mundial das Encantadas chega antecipadamente, então ele precisa se unir a Zankou para impedir os Avatars e evitar a troca.

Quando Paige tenta contratar um novo professor para a escola de mágica, um dos candidatos se mostra um ex-demônio que fez um acordo com um bruxo para se tornar humano.

Quando o amigo de Daryll é possuído pelo espírito de um inocente morto queimado em 1899, Phoebe e Drake voltam no tempo para o local onde tudo aconteceu. Contudo, as coisas só pioram quando eles descobrem que não conseguem voltar para o presente. Enquanto isso, Piper convence Leo de que eles precisam de férias.

Leo tem sua memória retirada pelos WhiteLighters para permitir que ele escolha seu próprio caminho: ser um guardião para sempre ou escolher Piper e se tornar um mortal. Enquanto isso, Piper é atacada por demônios e entra em coma, e conforme ela fica entre a vida e a morte, seu espírito reconhece um rosto familiar que quer ajudá-la a recuperar a fé de Phoebe no amor.

Com o intuito de atrair as irmãs, Zankou manda seus súditos atacarem Leo e obrigá-lo a procurar a casa para Nexus libertar a Sombra, o último poder. Enquanto isso, tentando proteger seus pais, Wyatt magicamente os encolhe e os coloca em uma casa de boneca.

As irmãs tentam recuperar a Caixa de Pandora quando ela cai nas mãos de um demônio que pretende abri-la e espalhar as desgraças no mundo. Enquanto isso, Paige é enviada a sua primeira missão como luz branca, e Leo se torna um pai humano.

Uma poderosa feiticeira troca de corpo com Phoebe, que acaba caindo em uma armadilha no submundo. Enquanto isso, Paige tem um grande problema quando sua ajuda é recusada.

Sem o conhecimento das irmãs, o novo amigo imaginário de Wyatt na verdade é um demônio chamado Vicus, que está tentando ganhar a confiança de Wyatt para levá-lo para o lado do mal. Enquanto isso, Piper joga um feitiço para entender a mente de Wyatt, mas acaba trazendo o Wyatt de 25 anos do futuro.

Quando uma pessoa que foi morta na frente de Phoebe volta do mundo dos mortos para culpá-la, ela se torna perseguida e vulnerável, criando uma oportunidade para Zankou roubar o Livro das Sombras. Enquanto isso, Paige tem um novo ajudante que não sabe nada sobre mágica, e Piper e Leo tentam planejar o aniversário de 1 ano de Chris.

Quando as irmãs tentam desviar a atenção de Zankou do Nexus, ele rouba o poder de premonição de Phoebe e de explodir de Piper, e agora ele consegue prever e evitar os ataques das irmãs. Enquanto isso, as garotas percebem que o único modo de parar Zankou pode é destruir o Nexos. Depois do Zankou morto elas figem as suas mortes.