Quando um demônio mata o Deus da Floresta, as subordinadas desse Deus, um trio de ninfas, fogem para São Francisco com o objetivo de achar um novo líder. Depois que a mágica delas transforma Paige numa ninfa também, são capturadas pelo demônio Tull, que as força o levar até a floresta. Assim, Piper e Phoebe precisam resgatar Paige antes que o demônio destrua a floresta com os novos poderes que conseguiu.