As Halliwell encontram Natalie, uma chama-branca que perdeu todo seu poder para o demônio Eames. Ela avisa as irmãs que Eames tem o poder de deflexão, que pode ser usado nelas, e assim os seus poderes não atingiriam o perigoso oponente, deixando-as totalmente vulneráveis para qualquer ataque. Assim, Natalie pede as Halliwell para se prevenirem, caso isso aconteça. As irmãs ignoram Natalie, enquanto Eames começa seu plano de aniquilar todos os chamas-brancas e bruxas que existem no mundo. Participação musical da banda Box.