Phoebe volta para São Francisco depois de perder seu emprego e vai morar com as irmãs Prue e Piper, que moram na casa de sua avó. Na sua primeira noite, Phoebe acha um livro de bruxaria e lê um feitiço que deixa as irmãs com poderes. Enquanto elas começam a usar seus poderes, Piper descobre que seu namorado, Jeremy, é um demônio que tem como seu principal objetivo, matar as três irmãs.

Andy e Morris investigam um novo caso, na qual mulheres estão sendo raptadas. Enquanto isso, Prue lamenta ter dormido com Andy e começa a procurar um novo emprego. Um fotógrafo que está interessado em tirar fotos de Phoebe e Piper enfrenta uma crise pessoal, pois acha que seu poder veio de uma fonte má.

O pai das irmãs Halliwell faz uma visita surpresa a elas, depois de ficar anos afastado. Prue descobre que os novos vizinhos e seu pai estão interessados em roubar o Livro das Sombras para conseguirem poderes.

Um homem é assassinado e se transforma em um fantasma. Ele procura Piper e pede para que ela o ajude a encontrar seu corpo que está enterrado, antes que um demônio chinês o encontre e o leve para o inferno. Phoebe começa a trabalhar como vidente num hotel para comprar um presente de aniversário para Prue.

Um novo demônio invade os sonhos das mulheres e as mata dentro do próprio sonho e Prue é sua próxima vítima. Phoebe e Piper fazem um feitiço para acharem o amor de suas vidas.

Uma mulher muito rica planeja o casamento de seu filho, mas uma noiva-demônio aparece e quer se casar com o filho dessa mulher. Piper é contratada para cuidar dos preparativos desse casamento e pede ajuda a Phoebe, que acha que Piper está grávida de Jeremy, seu ex-namorado e demônio. Um padre tenta matar a noiva-demônio antes do casamento, mas acaba sendo morto, e Andy e Prue vão a cena do crime investigar. Quando as irmãs descobrem o que está acontecendo, resolvem ajudar a verdadeira noiva e se casar com seu futuro marido, e para isso elas têm que destruir a noiva-demônio.

Aviva, uma jovem menina, é usada por uma feiticeira má que quer os poderes das irmãs Halliwell. Piper e Phoebe competem para ver quem ganha a atenção de Leo, o novo eletricista. Andy termina o namoro com Prue.

Phoebe tem uma visão de um homem do futuro matando uma mulher, então Phoebe tenta impedir isso. Prue usa um feitiço da verdade para descobrir o que Andy sentiria se ele descobrisse que ela é bruxa, mas esse feitiço acaba sendo usado por Piper e Phoebe também. Com esse feitiço, Piper descobre o que Leo realmente sente por ela.

No século 17, Melinda Warren, ancestral das irmãs Halliwell, prende um bruxo em um medalhão, pois ele tentou roubar os poderes dela. Trezentos anos depois, Prue liberta o bruxo do medalhão e ele rouba os poderes das irmãs. Então, elas chamam Melinda, do passado, para prenderem o bruxo no medalhão novamente e recuperarem seus poderes.

Prue é acusada pelo seu chefe, Rex, de roubar uma jóia da casa de leilões Buckland, onde Prue trabalha. Quando Phoebe e Piper descobrem que Rex é um bruxo, elas tiram Prue da prisão para derrotar Rex. Os planos delas são arruinados, pois Rex as fotografa fugindo da prisão e as chantageia. Ele diz que quer os poderes delas em troca da liberdade de Prue.

O ex-namorado de Phoebe vem à cidade para vender uma urna que ele e seus amigos roubaram. Quando Prue analisa a urna, ela descobre que além de roubada, ela é amaldiçoada. E também ela tem um dia para impedir que a urna seja leiloada. Piper usa seus poderes para ajudar um garçom desajeitado.

Piper é atacada por uma criatura que é chamada de Wendigo, que se alimenta de corações humanos durante a lua cheia, mas consegue escapar. Prue e Phoebe tentam caçar o Wendigo para matá-lo, pois assim Piper não se transforma em Wendigo também, pois está infectada. Depois de pedir para trabalhar na Bucklands, Phoebe tem uma visão ao tocar numa pulseira. Com a ajuda da visão, ela ajuda uma mãe a se encontrar com sua filha, que foi seqüestrada há dez anos pelo seu pai.

Prue e Phoebe se tornam o alvo de um demônio que aparece a cada 1.300 anos na sexta-feira 13, e que se alimenta nos medos das bruxas. Se ele matar 13 bruxas solteiras dentro de um dia, ele se libertará e irá aterrorizar a humanidade. Piper começa um novo relacionamento por causa de suas superstições e Phoebe começa um novo emprego e terá que decidir se irá cobrir a infidelidade de seus chefes ou não. Observações: Este é o 13º episódio da série que foi exibido nos EUA numa sexta-feira 13.

Depois que Max, um jovem bruxo, é seqüestrado, ele contata Prue através do seu espírito e pede ajuda. Phoebe descobre que Leo é um anjo da guarda de bruxas, e ele diz que voltou para ajudar Max a encontrar Prue. Phoebe o aconselha a acabar o namoro com Piper, já que não é permitido que anjos da guarda e bruxas se apaixonem.

Depois de um terremoto, as irmãs chamam um homem para consertar o chão do sótão, que ficou rachado, e o homem acaba acidentalmente libertando um demônio. Quando Phoebe entra no sótão, ela é pega pelo demônio, que a hipnotiza e assume o controle dela, e pede para ela matar suas irmãs. Piper não consegue preparar um jantar para os clientes de Prue que estão na casa. Para derrotar o demônio, elas têm que se lembrar de uma música da infância delas, mas somente Phoebe sabe essa música.

Prue é o objetivo de Gabriel, um dos Deuses da Guerra, para recuperar seus poderes. Ele precisa roubar a magia de uma bruxa. Quando as irmãs descobrem que Gabriel é imune às armas normais e elas não tem força suficiente para derrotá-lo, Phoebe sugere que Prue faça um feitiço para multiplicar seu poder. Ao usar o feitiço, surgem duas clones de Prue, para ajudá-la a destruir Gabriel.

As Halliwell encontram um bruxo que há vários anos tem esperado para conseguir os poderes delas. Ele fez um trato com a mãe delas no passado para adquirir os poderes dela no futuro. Para se salvarem, as irmãs fazem um feitiço e voltam aos anos 70, quando o trato foi feito e a avó e a mãe delas estão vivas, e Prue e Piper são crianças e Phoebe ainda está no útero.

Brendan está prestes a se tornar um padre para evitar o seu destino, que é se tornar um bruxo como seus dois irmãos. Prue ajuda Brendan e diz para ele ir para o lado do mau como seus irmãos, para depois enfrentá-los.

Quando um menino é seqüestrado no parque por um demônio, Prue usa seu poder pela primeira vez com as mãos, para separar o demônio do menino, mas é observada por um repórter, que viu tudo. Phoebe e Piper descobrem que o demônio é um Grimlock, e que ele seqüestrou o menino para roubar a visão dele. O repórter procura Prue e fala que vai revelar o segredo dela, com ou sem a ajuda dela. Phoebe procura uma vítima do Grimlock, um homem cego, que vai ajudá-la a descobrir onde as crianças estão. Enquanto isso, Josh termina o namoro com Piper, pois ele precisa ir trabalhar em Beverly Hills. Andy descobre o segredo das Halliwell.

Numa excursão ao Alcatraz, Phoebe vê um fantasma entrar num corpo de um guarda para conseguir sair da prisão. As irmãs descobrem que para destruir o fantasma, uma delas terá que morrer e dizer um feitiço como fantasma. Piper fica preocupada com Prue e Phoebe ficarem sozinhas, já que ela está viajando a negócios.

As férias das irmãs são canceladas quando Leo aparece na casa das Halliwell com uma flecha venenosa no ombro. Leo pede que as irmãs protejam uma garota que está sendo perseguida por um demônio. Para tentar salvar Leo da morte, Piper usa um feitiço para trocar de poder com ele, e além de trocar seu poder com o de Leo, troca o poder de Prue com o de Phoebe. Andy se demite do emprego de policial para proteger o segredo das irmãs, que está sendo investigado por Rodriguez, que é um demônio.

Rodriguez planeja matar as irmãs Halliwell, e recebe a visita de Tempus, um demônio que irá fazer o tempo voltar caso ele falhe na tentativa de matar as irmãs. Ao voltar no tempo depois da primeira tentativa, Tempus informa que apenas ele lembrará de tudo. Felizmente, Phoebe tem fortes sensações de dejá vu, mas Andy acaba sendo morto por Rodriguez.