Data Estelar: Desconhecida
Ao penetrar no espaço de uma civilização xenofóbica, Janeway começa a sofrer de ilusões, e logo todos na Voyager começam a ter ilusões que os tiram completamente do contato com a realidade. A única a ficar imune por mais tempo é Kes, que consegue descobrir um intruso à bordo e o desabilita. Somente então a tripulação se liberta das ilusões e Janeway ameaça o invasor de prisão, mas ele se revela com poderes muito acima das expectativas de todos e ao desaparecer leva com ele mais 3 naves que no momento mantinham a Voyager cercada.