Data Estelar: 1254.4
A tripulação da Enterprise chega a um planeta onde o que nós, habitualmente chamamos de mágica, tem mais importância do que o que chamamos de tecnologia, e o grupo avançado da Enterprise se depara com um alienígena de uma espécie que serviu base para os mitos humanos do diabo.
Curiosidades: Episódio que tem base no livro de Arthur Charles Clarke, 'O Fim da Infância'.