Data Estelar: 4187.3
A Tenente Uhura e Sulu são levados à bordo da nave Copernicus. Eles estão transportando um artefato de uma civilização que, antes de desaparecer, governou o quadrante com 'pulso de ferro'. O artefato acaba por conduzi-los a um segundo artefato em um planeta gelado. Mas os Kzin, raça violenta, estão à espreita da Copernicus para roubar-lhes a descoberta e tomar posse do que pode ser uma terrível arma.