Após um rompimento emocional, o superagente do FBI, Will Chase, é designado para trabalhar com Frankie Trowbridge, agente da CIA.

Will deve seduzir a viúva de um magnata dos transportes para ter acesso a uma lista de clientes criminosos, mas Frankie duvida de sua capacidade de enganar uma mulher.

Will e Frankie continuam a se desentender, podendo comprometer a próxima missão da equipe em Roma, em que eles são enviados para impedir um ataque terrorista.

Will e Frankie vão a Paris e devem se passar por um casal, mesmo a contragosto, para se infiltrar em um casamento e pegarem um general romeno genocida.

Ao investigar roubos suspeitos em Londres, Will se depara com um espião britânico, deixando Frankie em conflito; Jai e Susan competem para saber quem é mais inteligente; Standish lida com um caso de estresse pós-traumático.

A equipe deve devolver um bebê sequestrado a seus pais e, ao mesmo tempo, derrubar a rede de tráfico humano que estava por trás do sequestro.

Will, Frankie e Susan, acompanhados da nova namorada de Will, viajam para a Espanha em uma missão para recuperar um carregamento de plutônio que caiu em mãos erradas.

A equipe vai para a Europa para transportar um prisioneiro perigoso para o interrogatório, e o prisioneiro é o ex-chefe de Will; Jai ajuda a organizar uma troca secreta de presentes para um Natal fora de época.

Frankie é forçada a provar a si mesma quando Will é capturado durante uma missão na Ucrânia.

Will e o resto da equipe são encarregados de caçar o culpado por trás de um ataque perturbador.

O time se infiltra em uma universidade para capturar um novo alvo, um prodígio da engenharia sob suspeita de ter construído uma super arma.

O compromisso de Frankie com o profissionalismo é testado quando a missão da equipe de derrubar uma enorme operação de drogas a reúne com um ex-guardião.

Ollerman tenta forçar a equipe a cometer um ataque terrorista usando a vida de Ray como moeda de troca; Jai ajuda Standish a lidar com uma descoberta sobre sua namorada.