Em Milão, James finalmente sucumbe a uma renovação do visual mais que necessária há muito tempo. Muito elegante, ele vai tentar fazer os mais delicados trabalhos artesanais italianos e dar um último adeus a um velho amigo. Próxima parada: Veneza, por terra, ar e lagoa, enquanto nas nevadas Dolomitas James investiga o lado sombrio do Natal.