Diablo encontra por acaso uma mulher que foge de um agente da igreja, e acaba envolvido em um confronto. Quem é a mulher misteriosa que emana tanta energia mágica, e que aventuras ela trará para Diablo, Rem e Shera?

Após uma viagem bastante longa, Diablo e suas companheiras chegam à cidade de Torre de Zircon, aonde foram para procurar o Paladino-chefe Batutta, mas logo se veem em apuros!

Enquanto passavam a noite na mansão de Batutta, Lumachina e Rem desaparecem, e um visitante inesperado avisa Diablo e Shera. O que assola a cidade pode ser muito mais sinistro do que todos esperavam.

Após escaparem de um grande perigo, Diablo e seu grupo se dirigem à masmorra onde está a esperança da cura da Doença do Sopro da Morte. Mas os perigos da masmorra não parecem preocupar o Lorde Demônio.

Diablo consegue salvar Horn e acaba descobrindo um certo segredo. Enquanto isso, Shera, Lumachina e Rem precisam enfrentar inimigos perigosos, mas nada se compara ao guardião do 12º piso.

O exército de Corrompidos ataca Torre de Zircon e a situação é desesperadora. Diablo conseguiu cumprir seu objetivo de curar Lumachina, mas não chegará a tempo para ajudar na defensa da cidade de Laminitus.

Após vencer Varakness e salvar a cidade de Torre de Zircon, Diablo segue de volta com suas amigas para Faltra, para então seguir viagem até a capital real. Antes disso, no entanto, eles devem resolver um tumulto que envolve biscoitos...

Após longa viagem, Diablo e suas companheiras chegam à capital real. O que os aguarda não é uma recepção amistosa, mas eles conseguem entrar, e agora devem formar um plano para lidar com o poder da Igreja.

Diablo e suas companheiras chegam ao local onde está Vishos, mas Lumachina acaba sendo levada. Enquanto isso, Horn entra em desespero por sua impotência e decide fugir...

Vishos consegue um poder que supera o de Diablo, mas Lumachina poderá ajudá-lo a enfrentar o poderoso inimigo. Para isso, é necessário que os fiéis da igreja sabiam para onde direcionar sua fé.