Chega o Natal e Zim descobre que todos os humanos adoram o Papai Noel. Assim, ele resolve se fantasiar para fingir que é o bom velhinho e, dessa forma, conseguir dominar o planeta Terra de uma vez por todas.

Zim descobre que os Altíssimos estão mais perto da Terra do que nunca e tenta convencê-los a conhecer seu novo plano de destruição do planeta. Os Altíssimos o ignoram e Zim decide tomar o controle da nave deles para dirigi-la à Terra.

Dib libera um espírito imortal para que ele o ajude a roubar a alma de Zim.