A reputação do Projeto D está crescendo a cada corrida. A próxima partida da equipe coloca Takumi contra um corredor de descida com técnica muito semelhante à sua.

Tohru prometeu parar de correr para sempre se perder sua próxima partida. O curso é perigoso e, com o especialista em declives do Projeto D em sua cola, um movimento errado pode significar um desastre.

Os caras do Projeto D são ótimos em manter a calma, mas a pressão não pode ser negada enquanto se preparam para enfrentar seu próximo adversário, os alunos da Toudou Racing School.

O motorista da Toudou School pode ser o mais difícil que Takumi já enfrentou. Se o Projeto D deve reivindicar a vitória, Takumi faria bem em ouvir o conselho de Ryosuke.

A Toudou School traz um piloto profissional para enfrentar o Projeto D em uma revanche. Com a reputação em jogo, Ryosuke deve decidir quem representará a equipe.

O motorista da Toudou School sabe tudo sobre como explorar o ponto cego de um adversário. Se Takumi espera vencer, ele terá que encontrar uma maneira de deixar seu oponente no escuro.

Novos desafios estão surgindo em Akina: Takumi fica chocado quando um carro desconhecido passa por ele com facilidade, e Iketani enfrenta um piloto de circuito arrogante de Tóquio.

Keisuke conhece uma garota chamada Kyoko, que por acaso também é motorista do FD. Seu primeiro encontro é agradável e a deixa com os joelhos fracos. O segundo encontro deles é uma corrida em seu território.

Na esperança de acompanhar o crescimento de Takumi como piloto, Keisuke passa a maior parte de seu tempo livre dirigindo. Ele não está interessado em distrações, e isso pode significar desgosto para Kyoko.

O Projeto D pode estar com problemas. O líder da Northern Saitama Alliance recrutou um novo piloto ousado para enfrentar Takumi. Ryosuke sabe que a vitória não é algo certo e quando a corrida começa, uma chuva forte também começa.

Takumi luta para acompanhar o Cappuccino da Alliance Northern de Saitama. À medida que a chuva encharca o percurso, as duas equipes começam a perder a confiança, parece que a corrida pode ser outra.

Takumi está preso na corrida mais difícil de sua carreira! Com o estranho conselho de Ryosuke ecoando em sua mente, e o Cappuccino ainda liderando, sua decisão na última reta fará a diferença na vitória ou na derrota.

A corrida cansativa de Keisuke e Wataru continua na chuva torrencial. Enquanto isso, o motorista da Cappuccino abala a cabeça de Takumi, tentando entender melhor suas incríveis habilidades ao volante.

Depois de dirigir o Impreza, Takumi começa a questionar suas habilidades ao volante do 86. Itsuki tem sua própria turbulência emocional depois que um encontro com Kasumi dá uma guinada inesperada.

Takumi continua lutando com as diferenças entre seu 86 e o Impreza. Mais tarde, quando Keisuke cair em uma armadilha preparada pelos próximos oponentes do Projeto D, a próxima corrida pode terminar antes de começar.

O dano ao carro de Keisuke pode impedi-lo de dirigir na corrida da subida. Assim como parece que ele está sem opções, Kyoko entra em cena em seu FD.

Os pilotos da Lan EVO provaram ser os oponentes mais sombrios do Projeto D até agora. Eles já mostraram sua vontade de trapacear, e agora ameaçam o time de Takumi com violência física.

Kyoko tem o prazer de passar um dia com Keisuke enquanto seu carro está na loja. Ela gosta dele mais do que nunca, mas com o crescimento de suas habilidades, Keisuke nunca esteve tão focado em dirigir.

A próxima partida do Projeto D será contra dois pilotos lendários. Os pilotos veteranos do Purple Shadow podem ser muito mais velhos do que a equipe de Takumi, mas não estão enferrujados. Na verdade, suas habilidades são tão afiadas quanto lâminas polidas.

Keisuke sobe ao volante de seu FD recém modificado para enfrentar o lendário GT-R do Pé de Deus! A corrida será mais difícil, e mais longa do que o normal. Felizmente, Ryosuke tem um plano.

Pé de Deus executa o tipo de movimentos improváveis que o ajudaram a ganhar seu apelido. Infelizmente para a lenda, Keisuke prospera quando é levado ao extremo. A corrida continua, mas a batalha está apenas começando.

Os movimentos inesperados de God Arm e as lendárias habilidades de direção fazem com que o ás em declive do Projeto D sinta a pressão e não ajuda que a mente de Takumi continue voltada para o Impreza.

A maior força de Takumi é sua maior fraqueza no match com God Arm. A corrida se tornou um teste de resistência e os dois pilotos estão se esgotando. Algo precisa acontecer e logo.

Takumi e God Arm aceleram em direção à linha de chegada. Depois que a corrida termina, a estrela em ascensão olha para a lenda para uma lição de técnica e o Projeto D olha para o futuro, onde novos desafiadores esperam por sua chance.