Um ex-soldado do Exército viaja para uma ferrovia fora do continente com o objetivo de se vingar.

Enquanto sofre as consequências de suas ações, Cullen luta pela própria vida. Lily tenta sobreviver no deserto e Durant segue uma estratégia política.

Na busca pelo sargento, Cullen encontra um obstáculo que não estava previsto. Durant organiza uma equipe para resgatar Lily.

Cullen se aproxima do sargento. Durant segue uma agenda secreta enquanto ajuda Lily a se recuperar.

Esperançosos, Joseph e Nathaniel viajam para o território dos índios cheyennes. Lily e Durant discutem sobre a construção da ferrovia. Cullen e Elam têm uma disputa pública.

Durant tenta finalizar as negociações que já estão em andamento com os índios cheyennes e propõe um novo desafio.

Durant e Lily vão a Chigado debater com o senador Crane, mas Lily usa a viagem para lidar com uma questão pessoal. Os irlandeses se preparam para acabar com Elam.

Um trem descarrila e Durant ordena que Cullen rastreie os índios cheyennes. Lily fica em uma tenda ao lado do bordel.

A equipe de Cullen encontra os responsáveis pelo ataque. Elam e Eva discutem sobre o futuro antes de receber uma visita estranha.

Durant e Lily almejam conquistar o interesse dos investidores. Sean e Mickey se vingam. Elam e Eva têm uma nova visão sobre o futuro enquanto Cullen segue na busca pelo sargento.