Os protagonistas e outros passaram do segundo estágio e voam para o próximo estágio em um dirigível. Anita, uma garota que falhou no teste anterior, foge a bordo para se vingar de Killua pela morte de seu pai. Os Caçadores a capturam, e o Presidente Netero se oferece para libertá-la se Gon e Killua puderem tirar uma bola dele.